El lado oscuro de la moneda en los mercados de criptomonedas y oro

"En el artículo de la semana pasada vimos que las criptomonedas y el oro son herramientas que la élite utiliza para cambiar las cosas. Esta vez explicaré los detalles técnicos de esas manipulaciones y el funcionamiento de los mecanismos que se esconden tras bambalinas."

El mundo de las criptomonedas ha explotado como un parque de atracciones financiero: desde Bitcoin hasta Dogecoin, todos hablan de la "revolución blockchain". Lo que comenzó con la promesa de un registro transparente e inmutable se ha transformado, en la práctica, en un campo de manipulación, donde los desarrolladores modifican el código y los grandes inversores manipulan los precios. El oro está viviendo una historia similar; se ha convertido en una materia prima cuyos precios se han mantenido a la baja durante siglos mediante el papel moneda, y esta presión se ve amplificada por las nuevas herramientas digitales. Si bien la especulación se lleva a cabo a través del papel mediante ETFs y futuros, el oro físico a menudo se ha convertido simplemente en un punto de referencia. Pero ¿comprenden Mustafa en Turquía o Chi Yang en China el lado oscuro de este juego?

La mentira de la transparencia de las monedas estables

Las stablecoins se comercializan como criptomonedas vinculadas al dólar o a otros activos para evitar la volatilidad de precios. Por ejemplo, USDT (Tether) afirma mantener su valor en 1 dólar. Sin embargo, una revisión del Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2021 reveló que solo el 3 % de sus reservas se mantienen en efectivo, mientras que el resto consiste en bonos de alto riesgo e instrumentos de deuda a corto plazo. Por lo tanto, la afirmación de "transparencia" es, en gran medida, una estrategia para gestionar la percepción. Las stablecoins están estrechamente vinculadas a exchanges (Coinbase, Kraken), fondos de Silicon Valley y gigantes de Wall Street.

De hecho, durante noviembre de 2021, cuando el Bitcoin alcanzó los 69.000 dólares, los USDT recién emitidos por Tether superaron los 4.000 millones de dólares. Esta afluencia de capital impulsó directamente el precio. Los precios se disparan con un simple tuit y se desploman con el menor rumor de regulación. Este sistema no está pensado para pequeños inversores; es un mecanismo para que los grandes fondos se beneficien de la volatilidad.

El juego de cartas de los ETF de oro

El oro también se ha convertido en un juego de papel. La supresión de precios en el mercado del oro es un fenómeno histórico, pero los ETF han transformado esta presión en una mesa de apuestas digital. Los ETF (Fondos Cotizados en Bolsa) son fondos que replican activos como el oro; los inversores los compran y venden como acciones, sin adquirir oro físico. Sin embargo, estos fondos suelen vender mucho más oro en papel del que realmente poseen. Cuando hay escasez de oro físico, los contratos de futuros inflan el precio y la especulación con oro en papel se desata. Mediante los ETF, los contratos de futuros y las fluctuaciones especulativas, los precios del oro son manipulados de facto por los grandes actores.

Entonces, ¿qué tan grande es este exceso de papel? Analicemos el fondo de oro más grande del mundo. Por ejemplo, el SPDR Gold Trust (GLD) es el ETF de oro más grande del mundo. Según datos de 2023, las reservas de oro del fondo rondaban las 900 toneladas, mientras que el valor de mercado de sus acciones equivalía a 1200 toneladas de oro. Esto significa que hay 300 toneladas adicionales de oro en papel circulando en el mercado. Este exceso de papel estabiliza artificialmente los precios. En realidad, hay una oferta insuficiente, pero el precio se mantiene bajo control. Gigantes como BlackRock y Fidelity están centralizando el mercado con el pretexto de institucionalizarlo mediante ETFs tanto de criptomonedas como de oro.

Las grandes gestoras de fondos, que administran billones de dólares en activos, manipulan los precios para desviar las ilusiones de los pequeños inversores hacia sus propias carteras. Los ETF de oro también forman parte de estas mismas carteras, lo que significa que el oro se ha convertido en un escenario digital de engaño tan importante como las criptomonedas.

Transferencia secreta de activos de pools de minería

La minería es el proceso de generar bloques mediante potencia informática para validar una red de criptomonedas; cuanto mayor sea la tasa de hash (una unidad de potencia de procesamiento matemático), mayor será el poder de minado. Sin embargo, el equilibrio de poder es desigual: según datos de 2022, el 70 % de la tasa de hash total de Bitcoin está en manos de pools con sede en China . En otras palabras, el ideal del whitepaper de Bitcoin de «finanzas independientes de las autoridades centrales» se ha convertido en una ilusión en manos de unos pocos pools gigantes y grandes empresas energéticas.

Mientras que Chi Yang, en su aldea, no puede pagar la luz, los gigantes energéticos de Pekín amasan fortunas con la minería. Esto desmiente la afirmación de que las criptomonedas son «descentralizadas». El mismo patrón se aplica a la minería de oro: grandes empresas y fondos de importación y exportación han establecido un mecanismo indirecto de control de precios en el comercio físico de oro. El trágico ejemplo de Dogecoin es el siguiente: esta criptomoneda meme, que aumentó su valor un 800 % en 2021 gracias a un tuit de Elon Musk, se desplomó rápidamente. Los grandes inversores ganaron, los incautos perdieron. Se intercambiaron miles de millones de dólares en un solo tuit: una transferencia masiva de riqueza de los pequeños inversores a los grandes. En resumen, la minería de criptomonedas tampoco es «finanzas libres» ; es la ilusión de la descentralización.

La oscura sombra del Gran Reinicio y las CBDC

El «Gran Reinicio» es el plan del «nuevo orden mundial pospandémico» propuesto por el Foro Económico Mundial (FEM) en 2020 para reconstruir el capitalismo. Pero tras este plan subyace la intención de transformar el capitalismo en un mecanismo de control global bajo la apariencia de «capitalismo de partes interesadas». El lema de la nueva era digital: «visibilidad = control».

El pilar financiero de este proyecto son las CBDC (monedas digitales de bancos centrales). Al igual que el dólar digital estadounidense o el yuan digital chino, cada transacción en una sociedad sin efectivo —gastos, pagos, ahorros— será totalmente rastreable. Las criptomonedas aprovechan la infraestructura de esta era de vigilancia, potenciando la digitalización y, mediante las CBDC, llevando la vigilancia al límite. La supuesta promesa de "libertad criptográfica" es una ilusión en medio de grandes inversores y una estricta regulación.

El Gran Reinicio promete digitalización y control; cada movimiento puede ser monitoreado mediante vigilancia digital bajo el pretexto de la "libertad criptográfica". Mientras que las criptomonedas y el oro mantienen ocupados a los pequeños inversores y a los neófitos con la especulación, la élite cosecha los frutos de las finanzas digitales. Estos mercados se utilizan tanto como cebo (esperanza) para atraer la atención pública como herramienta (control) para que el capital global centralice el sistema. A la sombra del Gran Reinicio, estos mercados son laboratorios para un nuevo orden financiero.

Palabra final

Las stablecoins están ligadas a Wall Street, los ETF de oro están en manos de grandes fondos y la minería está controlada por China. Los sueños de los pequeños inversores alimentan las carteras de estas empresas. No se dejen llevar por el miedo a perderse algo (FOMO ) ni por la exagerada publicidad (estrategias de los grandes inversores que inflan los precios) ; las masas, impulsadas por esta mentalidad, son arrastradas por la corriente, llenando las arcas de los grandes inversores, no las suyas. Los incautos son engañados y luego sacudidos de las brasas, y los grandes inversores siempre ganan.

Por lo tanto, cuestiona las inversiones en criptomonedas y oro, diversifica tu riesgo, aprende los detalles técnicos, observa el sistema que se esconde tras la pantalla y comprende la mentalidad detrás de la manipulación digital. No digo que no inviertas en criptomonedas ni en oro; pero no te arriesgues sin entender a quién beneficia el sistema.

¿Datos técnicos o una trampa bien planeada? La decisión es suya. La verdadera libertad financiera comienza con una cautela consciente .

Dr. Murat Ergüven – Timeturk