Année 2024 faible : la Chine met la pression sur l'industrie allemande des machines de construction

Les fabricants allemands de machines de construction espéraient un atterrissage en douceur, même si la faiblesse de l'économie et, surtout, la lenteur de la construction de logements leur ont depuis longtemps causé une grave crise - mais les chiffres pour 2024 racontent une autre histoire. Les ventes de machines pour la construction de bâtiments, de routes et de terrassements ont chuté de 21 pour cent l'année dernière, a annoncé vendredi à Francfort l'association des constructeurs de machines VDMA . Il s’agit d’un revers tel que ce secteur de la construction mécanique n’en a pas connu depuis la crise financière mondiale.

Joachim Schmid, directeur général de l'Association des machines de construction et des usines de matériaux de construction de la VDMA, et son adjoint Sebastian Popp ont dû admettre que la crise de la construction de logements est devenue une crise pour l'ensemble du secteur de la construction. Il ne reste que peu de choses des sommets historiques atteints par l'industrie en 2022 et 2023, lorsque les plans de relance économique ont amorti les effets de la pandémie et stimulé l'activité des entreprises d'équipements de construction. Les ventes en 2024 ont chuté à 12,2 milliards d'euros. Les machines de construction ont même connu une baisse de 26 pour cent. L’industrie s’accroche à l’espoir que ce n’est « pas la nouvelle norme », comme l’a dit Popp, mais qu’une croissance à un chiffre est possible cette année.

L’optimisme risque d’être mis à rude épreuve, d’autant plus que des droits de douane plus élevés seraient catastrophiques aux États-Unis. Étant donné qu’environ 20 pour cent des exportations allemandes sont destinées aux États-Unis, « quelque chose pourrait se perdre » là-bas, a-t-on déclaré. L’industrie a besoin de nouveaux marchés – ou d’une renaissance d’autres marchés forts, ce qui signifie en premier lieu l’Europe. Les États-Unis, qui représentent 33 % du marché mondial des machines de construction et sont loin devant tous les autres pays et régions, ont également subi un revers l’année dernière, perdant 14 % de leurs ventes. Et comme il faut s’attendre à une inflation plus élevée sous la présidence de Donald Trump , la « tendance à la baisse », comme l’a dit Popp, se poursuivra.

Même la Chine , qui représente 11 % du marché mondial et a connu une croissance de 10 % l’année dernière, ne parvient plus à inspirer l’imagination de l’industrie. Le secteur de la construction y est toujours en crise et ce que les dirigeants politiques voulaient construire a été réalisé depuis longtemps. Il n’est plus nécessaire d’attendre de grands projets d’investissement. Il ne faut pas « être trop optimiste à propos de la Chine ».

C’est tout le contraire qui se produit si l’on considère la situation de la concurrence internationale. Les constructeurs allemands ont besoin d'un avantage technologique pour pouvoir s'affirmer, a déclaré Schmid. Cela a toujours fait partie de l’image que l’industrie se fait d’elle-même. Actuellement, les avertissements se font de plus en plus forts lorsqu’il s’agit des concurrents chinois. Schmid a annoncé que les entreprises allemandes riposteraient pour contrer les développements indésirables.

L’un d’entre eux concerne le salon Bauma, le salon leader du secteur qui se déroule à Munich en avril. Cela a toujours été la meilleure occasion de prendre de l’élan et de se rassurer, même dans les moments difficiles. Il est cependant courant depuis longtemps d'exposer des machines de construction chinoises qui semblent adaptées au marché européen mais qui ne sont pas homologuées par l'UE. Une sorte d’écran de fumée au détriment des entreprises allemandes.

Les règles ici sont « très laxistes », a déclaré Schmid, et cette pratique doit cesser. « Notre patience est à bout. » Il a également appelé les industries clientes à la vigilance, car la surveillance du marché ne peut pas être assurée partout. Pour mettre les choses en perspective : la capacité de production de la Chine est supérieure à la demande mondiale en machines de construction.

Comme de nombreux représentants de l'industrie mécanique allemande, Schmid doit également admettre que l'avance technologique des entreprises allemandes sur leurs concurrents chinois s'est réduite. Un concurrent est apparu ici, qui, généreusement soutenu par l’État chinois, inonde le marché mondial non seulement avec des machines très bon marché, mais aussi avec des machines très performantes. Cette concurrence accrue s’inscrit également dans le tableau général de l’industrie allemande des machines de construction. L’entreprise s’attend également à ce qu’il y ait bientôt davantage d’investissements directs chinois en Europe, ce qui signifie que la concurrence deviendra plus intense.

Pour autant, Schmid est loin de remettre en cause les performances technologiques de l’industrie. Il affirme également qu’il existe des domaines dans lesquels ni les fabricants chinois ni les fabricants américains ne peuvent rivaliser. Cela s’applique au service, mais surtout à l’intégration de différents fabricants dans de grands réseaux, qui apportent aux clients une grande valeur ajoutée. Ces lueurs d'espoir concordent avec les résultats de la dernière enquête économique menée auprès des entreprises allemandes par l'association professionnelle ; L'ambiance est à nouveau plus positive, dit-on, et beaucoup pensent que le pire a été atteint. Ce sont de petits encouragements qui ont pour but d’apporter du soutien dans la grande crise.

Le jour de la grande révision des machines de construction, le VDMA de Francfort a publié un nouveau rapport qui a mis en évidence la fragilité de ce secteur industriel clé. Selon les calculs préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, les exportations totales ont diminué de 5 % en 2024 par rapport à l'année précédente. Au total, des machines et des équipements d’une valeur de 199,6 milliards d’euros ont été exportés. Corrigées des prix, les exportations de machines ont été inférieures de 7,1 pour cent au niveau de l'année précédente. Ce ne sont pas seulement les excavatrices, les grues, les engins de chantier, etc. qui sont actuellement en difficulté.