Combien d’adultes ont accès au crédit formel en Colombie ? Voici ce que révèle une étude de DataCrédito

Le crédit ne se limite pas au secteur financier. Dans le scénario actuel, ces opérations ont une portée plus large et plus complexe. Le déboursement d’argent par une banque est l’un des moyens les plus connus d’accéder à ce type de prêt, même si – et heureusement – ​​ce n’est pas le seul.

Le marché offre de plus en plus d’alternatives aux individus pour acquérir des biens et des services. Le financement des produits de beauté par les sociétés de vente directe, la modalité BNPL (Buy Now, Pay Later) ou encore les forfaits postpayés dans le secteur des communications reflètent la diversification de l'offre.

Dans le but d'offrir une vision globale et multisectorielle de l'accès au crédit dans le pays, DataCrédito Experian a présenté l'étude «Repenser l'inclusion du crédit en Colombie».

« Notre objectif avec ce nouveau rapport est de rendre visibles tous les acteurs du système financier et de crédit en Colombie. « Repenser le concept d'inclusion du crédit signifie comprendre que le crédit dans le pays est dynamique et qu'au fil des années, nous avons vu que les gens ont réussi à accéder au crédit grâce à diverses offres sur le marché », a expliqué Daniel Vargas Umaña, responsable des affaires publiques d'Experian dans la région espagnole d'Amérique latine.

Le rapport se concentre sur l'inclusion du crédit, entendue au sens large comme « le pourcentage d'adultes ayant une obligation formelle de crédit sur le nombre total d'adultes en Colombie, quel que soit le type de crédit ou le secteur dans lequel il a été acquis », et d'autres aspects tels que le niveau d'expérience, le portefeuille des Colombiens et les secteurs dans lesquels ils ont des obligations.

À la fin du troisième trimestre 2024, 75 % de la population adulte en Colombie avait accès au crédit. Cela correspond à 33,2 millions sur 44 millions, selon Dane, soit trois adultes sur quatre.

Ce pourcentage est supérieur de quatre points de pourcentage à celui du premier trimestre 2023, lorsque l’inclusion financière a atteint 71 %. « Environ un million d’adultes auront accès au crédit entre 2023 et 2024 », indique l’étude DataCrédito Experian.

Le chiffre de 75 % résulte en partie du fait que le crédit est offert par des entreprises de toutes sortes et non par un secteur particulier, comme cela est expliqué plus loin dans le rapport.

Bien que l'inclusion financière ait augmenté par rapport à 2023, cela ne s'est pas traduit par un niveau d'expérience ou un portefeuille de crédit : 41 % des Colombiens qui ont eu accès au crédit au cours des quatre dernières années l'ont fait avec une seule obligation (niveau initial), tandis que 21 % l'ont fait avec deux (niveau de base). Cela signifie que 62 pour cent d’entre eux ont un niveau d’expérience inférieur.

Le niveau d'expérience Expert (ceux ayant plus de cinq obligations de paiement en cours ou plus de 100 millions de dollars de quota actuel) représentait 15 pour cent pour le troisième semestre 2024.

« La grande majorité de la population couverte par le crédit a un faible niveau d'expérience de crédit en termes de montant et de valeur », détaille le centre de risque de crédit. L’approfondissement du crédit constitue donc l’un des grands défis.

Maintenant, comment les adultes s’endettent-ils ? C’est une question à laquelle DataCrédito a également cherché à répondre. Pour ce faire, elle a segmenté la population adulte en fonction du portefeuille de produits de crédit en vigueur au cours des quatre dernières années.

Le rapport a révélé que 35 % ont eu recours à des prêts à faible montant, à des BNPL (acheter maintenant, payer plus tard), à la vente au détail, à des ventes directes, à des services mobiles et à l'éducation au troisième trimestre 2024. Il s'agit d'un portefeuille à faible complexité.

Avec 34 pour cent pour la même période, la catégorie suivante était celle des Diversifiés, des personnes ayant plus de trois portefeuilles qui utilisent des prêts pour « financer leurs activités personnelles ou commerciales » et qui sont familiarisées avec ces opérations.

En ce qui concerne l'expérience de la population adulte dans les secteurs, la combinaison des secteurs financier et immobilier détient la part la plus élevée avec 28 pour cent. Viennent ensuite le secteur financier et tout autre secteur autre que l'immobilier et la Fintech avec 24 pour cent.

« Le secteur réel, éventuellement combiné avec un autre secteur qui n'inclut pas les secteurs financiers et Fintech, détient une part de 13 pour cent. Enfin, le secteur des Communications (Telco) représente un segment pertinent avec 14 pour cent, générant des expériences de crédit pour une partie de la population", concluent-ils dans le rapport.

Ces informations nous donnent une piste pour continuer à analyser la manière dont tous les acteurs du système de crédit devraient comprendre l’accès et la variété des produits de crédit.

Santiago Rodríguez, professeur de doctorat à l’Université des Andes, souligne l’importance de continuer à travailler sur l’inclusion financière dans différents secteurs.

« Il y a déjà une première étape dans l’approche du crédit et dans l’information nécessaire pour que les gens puissent se construire une réputation de crédit et explorer des alternatives de crédit plus approfondies. « Ces informations nous donnent une piste pour continuer à analyser la manière dont tous les acteurs du système de crédit devraient comprendre l'accès et la variété des produits de crédit », a déclaré l'expert.

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