BCP augmente ses bénéfices de 5,9% à 906 millions

BCP a rapporté un bénéfice net de 906,4 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2024, un chiffre qui représente une augmentation de 5,9% par rapport aux bénéfices de 856 millions qui avaient été enregistrés l'année précédente . La croissance s'explique par l'évolution positive de l'activité au Portugal et en Pologne, avec des augmentations tant du crédit que des dépôts, et par la réduction des dépréciations et provisions pour couvrir d'éventuels défauts de crédit.

Les résultats ont été communiqués ce mercredi dans un communiqué envoyé à la Commission des valeurs mobilières (CMVM). "La croissance du bénéfice net du groupe par rapport à l'année précédente a été déterminée par l'évolution favorable tant de l'activité au Portugal que de la filiale polonaise, les résultats présentés par Millennium Bim au Mozambique étant inférieurs à ceux obtenus en 2023, conditionnés par les impacts découlant de la situation économique et financière que traverse le pays, à savoir la baisse de la notation [financière] de la dette souveraine", peut-on lire dans le communiqué.

La croissance enregistrée en 2024 reste encore bien inférieure à celle réalisée en 2023, lorsque BCP avait plus que quadruplé ses bénéfices. Ces résultats avaient été influencés par le gain exceptionnel lié à la vente, par la filiale polonaise de BCP, d'une partie de Millennium Financial Services, un facteur qui n'était plus présent en 2024.

Miguel Maya considère donc que BCP a obtenu de « bons » résultats l’année dernière. « Elles ne sont ni exceptionnelles ni particulières, mais bonnes, reflétant l'évolution opérée par la banque depuis plusieurs années en termes de qualité de ses portefeuilles de crédit et de transition numérique », a déclaré le PDG de la BCP lors d'une conférence de presse.

Ce résultat s'explique principalement par l'activité commerciale de la banque, dans une année où tant le crédit que les dépôts ont enregistré une croissance et ont contribué à l'augmentation des revenus obtenus grâce aux commissions.

Le portefeuille de crédit total a augmenté de 0,7% et s'élève à 57 203 millions d'euros à fin 2024, une variation exclusivement due au segment individuel, qui a augmenté de 3,9%. En considérant uniquement les crédits à l'habitat, le portefeuille a augmenté de 2,7% et s'élève à 28,734 millions d'euros. Le portefeuille de crédit aux entreprises a été réduit de 4,5 %.

Toujours en matière de crédit, la banque a vu la qualité de son portefeuille s'améliorer, le ratio de prêts non performants (qui, dans le cas de BCP, est mesuré à travers l'indicateur d'expositions non performantes) passant de 2,2% fin 2023 à 1,9% en 2024. En considérant uniquement l'activité au Portugal, ce ratio est passé de 2% à 1,7%.

Du côté des ressources clientèle, la banque a vu ses dépôts augmenter de 7,8%, atteignant 84 042 millions d'euros. Les actifs sous gestion ont également enregistré une croissance significative de 9,8%, pour atteindre 6 108 millions d'euros. Compte tenu de tous les indicateurs, les ressources totales des clients se sont élevées à 102 938 millions d'euros en 2024, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente.

Les commissions nettes ont ainsi totalisé 808,5 millions d'euros, soit une croissance annuelle de 4,8% que BCP justifie par la « performance favorable » de l'activité au Portugal et à l'international. "En termes consolidés, l'évolution favorable des commissions nettes est due à la croissance à la fois des commissions bancaires, qui se sont élevées à 684,1 millions d'euros (...), et des commissions liées aux marchés financiers, qui ont totalisé 124,5 millions d'euros", explique la banque dans un communiqué.

La marge financière diminue au Portugal

Sur le plan opérationnel, la BCP a enregistré plusieurs baisses, notamment au niveau de la marge financière (indicateur qui mesure la différence entre les intérêts facturés sur les crédits et les intérêts payés sur les dépôts), qui, en 2023, avait été la principale raison de la forte croissance des bénéfices de cette banque.

En 2024, le résultat net d'intérêts de BCP s'est élevé à environ 2 830 millions d'euros, restant en ligne avec l'année précédente (il y a eu une augmentation de seulement 0,2%). Cette performance a été réalisée malgré la « réduction enregistrée dans l'activité au Portugal », qui a été « compensée par l'augmentation observée dans l'activité internationale ».

En considérant uniquement l'activité domestique, la marge financière a diminué de 9% et s'est établie à 1 335 millions d'euros, un résultat qui « reflète surtout l'augmentation des coûts [de financement], partiellement compensée par les revenus plus élevés générés tant par le portefeuille de prêts à la clientèle que par le portefeuille de titres », explique la banque, soulignant qu'il y a eu une « augmentation des coûts liés à la rémunération du portefeuille de dépôts, résultant principalement de l'évolution des taux d'intérêt au cours de la dernière année ».

Toujours sur le plan opérationnel, le résultat des opérations financières a fortement baissé, passant de 146,4 millions à cinq millions, une évolution expliquée par les gains qui avaient été obtenus par la filiale polonaise en 2023 avec la vente de Millenniu Financial Services et qui ne se sont pas répétés en 2024. Les charges d'exploitation ont augmenté de 12,4% et se sont élevées à 1 307 millions d'euros, ce qui "reflète principalement la performance de l'activité internationale, notamment de la filiale polonaise".

Le produit bancaire a ainsi fini par reculer de 5,2% et s'établir à 3 574 millions d'euros en 2024.

En matière de liquidité et de solvabilité, BCP a clôturé l'année 2024 avec un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 16,3 %, supérieur au ratio de 15,4 % enregistré l'année précédente et à l'exigence réglementaire de 9,7 % définie pour cette année-là.