Les raisons du rétrécissement du marché des cartes de crédit sont nommées

Le marché des cartes de crédit se rétrécit et, comme une hutte sur des cuisses de poulet, tourne le dos au consommateur. Les manifestations d’hostilité, tant ouvertes que cachées, deviennent de plus en plus fréquentes. Les banques réduisent notamment le montant des limites de crédit pour leurs clients les plus fidèles et les plus consciencieux, ceux qui n’ont pas manqué leurs paiements mensuels obligatoires depuis des années. Et ils réduisent le nombre de nouvelles cartes émises : en avril, il a diminué de 54 % sur un an par rapport au chiffre d'avril 2024.

En avril, les banques ont ouvert 1,11 million de contrats de cartes de crédit pour les Russes avec une limite totale de 139,42 milliards de roubles. Alors que dans le même mois de l'année dernière - 2,43 millions pour un total de 288,85 milliards de roubles, selon les données du United Credit Bureau (UCB). Ainsi, le volume total des limites approuvées a diminué de 52 %. Par rapport au mois de mars (c'est-à-dire en un mois seulement), le nombre d'émissions et la limite totale des cartes ont diminué de 6%, ce qui indique un taux de développement assez élevé.

Au total, 4,64 millions de cartes de crédit ont été émises au cours des quatre premiers mois de 2025, avec un plafond total de 566,53 milliards de roubles et un plafond moyen de 122 000 roubles. Par rapport à la même période l'an dernier, le nombre de prêts émis a diminué de 50 % et le volume total des plafonds a diminué de 43 % », précisent les documents de l'OKB.

Entre-temps, de 2020 jusqu’au milieu de l’année dernière, les banquiers ont enregistré une augmentation constante des indicateurs. Un changement de dynamique s'est produit après le 1er juillet 2024, lorsque la Banque de Russie a interdit aux banques d'émettre des cartes de crédit aux emprunteurs ayant un ratio d'endettement (DBR) supérieur à 80 %. Et ce n’était là qu’un des durcissements réglementaires : une pression supplémentaire sur le marché (principalement sur le capital des banques et la rentabilité des produits de crédit) a été exercée par l’augmentation des primes de coefficient de risque par la Banque centrale depuis juillet.

Plus tôt encore, vers mars 2024, la stratégie éprouvée consistant à « emprunter sur 60 à 120 jours – rembourser sans trop-payer » a commencé à mal fonctionner. Selon des employés de plusieurs banques russes qui ont souhaité rester anonymes, les organisations ont commencé à faire deux choses (souvent de manière unilatérale) : réduire les limites des cartes de crédit de 10 à 30 % et raccourcir le délai de grâce (le délai de grâce pour payer les intérêts d'un prêt ; par exemple, de 100 jours à 92).

Le paradoxe est que si auparavant les banques prenaient de telles mesures peu fréquemment et principalement contre des défaillants malveillants, aujourd’hui leur cible est constituée de clients tout à fait consciencieux, qui constituent une majorité absolue. Le paradoxe est cependant tout à fait compréhensible : ceux qui ne permettent pas de retarder les paiements obligatoires ne font pas de profit. Il s’avère que ce modèle n’est pas rentable pour les établissements de crédit.

« Bien sûr, les banques n’aiment pas que leur argent soit utilisé, en principe, gratuitement », explique Alexey Zubets, directeur du Centre de recherche en économie sociale. – Ils réduisent donc les limites des cartes et le nombre d’émissions. Le système de période de grâce ne leur convenait plus. De plus, la pratique s’est répandue lorsqu’une personne retire la totalité du montant d’une carte de crédit, le place sur un dépôt pour une période sans intérêt (généralement trois mois) à 20 % par an et se retrouve avec un rendement de 5 %. « C’est probablement mauvais : l’argent sort de nulle part et aucun investissement personnel n’est requis. »

Le problème est également que lorsque les produits avec des périodes de grâce sont apparus pour la première fois, le coût des fonds pour les banques était insignifiant. Aujourd’hui, tout est différent : avec le taux de la Banque centrale à 21 %, pour eux, c’est une marginalité négative, un « retrait d’argent ». Malheureusement, il arrive fréquemment que les banques modifient unilatéralement les conditions des cartes de crédit, sans en informer ni en avertir les clients avec lesquels elles ont conclu un accord. C’est à la fois laid et illégal. Apparemment, résume Zubets, aujourd'hui, dans des conditions de stress économique et d'incertitude, le marché des cartes de crédit est voué à la stagnation. Il n’est pas dans l’intérêt des banques de le développer et de l’améliorer. La situation ne peut changer qu’avec un taux directeur bas. Mais il faudra des années pour que ce taux tombe à 4-5 %.

« Il y a des raisons de croire que les banques révisent leur stratégie en raison des marges relativement faibles des cartes de crédit par rapport aux prêts à la consommation », déclare Vladislav Antonov, analyste financier de BitRiver. – Les cartes impliquent une utilisation à court terme et une moindre stabilité des revenus pour les banques. Surtout dans un contexte de taux directeurs élevés, qui augmentent le coût des ressources attirées. De plus, les banques ont renforcé les exigences de solvabilité des clients afin de minimiser les risques, ce qui réduit automatiquement le cercle des emprunteurs potentiels.

Pour les consommateurs, cette tendance crée plusieurs problèmes. Premièrement, le manque d’accès aux cartes rend difficile l’obtention rapide de fonds dans des situations d’urgence telles que des traitements ou des dépenses imprévues. Deuxièmement, même les clients ayant un bon historique de crédit souffrent, en particulier dans les régions où la limite moyenne est inférieure à celle des grandes villes. En ce qui concerne les perspectives du marché, la tendance générale à la baisse de la demande demeure : la population devient plus prudente dans l’utilisation des fonds empruntés en raison d’une meilleure éducation financière et de taux d’intérêt élevés, ce qui rend les prêts moins rentables. Selon Antonov, à l’avenir, le marché des cartes de crédit pourrait se réduire à des produits de niche destinés aux segments premium ou à des besoins spécifiques.