Omada Health fixe le prix de son introduction en bourse à 19 dollars par action, soit au milieu de la fourchette attendue
Omada Health a fixé le prix de son introduction en bourse à 19 dollars par action jeudi, au milieu de la fourchette attendue.
La société de soins chroniques virtuels a déclaré dans un communiqué de presse que 7,9 millions d'actions étaient vendues dans le cadre de l'offre, pour un montant de 150 millions de dollars.
Omada, fondée en 2012, sera cotée au Nasdaq sous le symbole « OMDA ». La société a déposé son prospectus initial en mai et l'a mis à jour en annonçant un prix de l'action compris entre 18 et 20 dollars.
Au prix d'introduction en bourse, Omada vaut environ 1,1 milliard de dollars, même si ce chiffre pourrait être plus élevé sur une base entièrement diluée. Cela correspond à peu près à sa valorisation sur le marché privé en 2022, année où Omada a annoncé un tour de table de 192 millions de dollars qui a porté sa valorisation au-dessus du milliard de dollars.
US Venture Partners, Andreessen Horowitz et FMR LLC de Fidelity sont les principaux actionnaires extérieurs de la société, chacun détenant entre 9 % et 10 % des actions.
Omada propose des programmes de soins virtuels pour accompagner les patients souffrant de maladies chroniques comme le prédiabète, le diabète et l'hypertension. Sean Duffy, PDG d'Omada, a cofondé l'entreprise avec Andrew DiMichele et Adrian James, tous deux passés à d'autres activités.
Il s'agit de la deuxième introduction en bourse en santé numérique en quelques semaines, après une longue période de disette dans le secteur. La start-up spécialisée dans la physiothérapie numérique Hinge Health a fait son entrée à la Bourse de New York en mai.
Le marché des introductions en bourse dans le secteur technologique montre des signes de vitalité, avec Hinge comme l'une des dernières introductions en bourse. Jeudi, les actions de la société de cryptomonnaies Circle Internet ont été cotées. L'action a grimpé de 168 % lors de son entrée à la Bourse de New York. La société fintech eToro a commencé à être négociée le mois dernier, et Chime Financial, qui propose des services bancaires en ligne, devrait entrer en bourse la semaine prochaine.
Selon son prospectus, le chiffre d'affaires d'Omada a progressé de 57 % au premier trimestre, passant de 35,1 millions de dollars un an plus tôt à 55 millions de dollars. Pour 2024, le chiffre d'affaires a progressé de 38 % pour atteindre 169,8 millions de dollars, contre 122,8 millions de dollars l'année précédente.
La perte nette de la société s'est réduite à 9,4 millions de dollars au premier trimestre, contre 19 millions de dollars il y a un an.
CNBC
