China verhoogt levering van halffabricaten aan Mexico

Uit een analyse van de U.S. International Trade Commission (USITC) blijkt dat handelsgegevens een stijging laten zien in de export van halffabricaten van China naar Mexico.

Deze leveringen zullen waarschijnlijk de Chinese assemblage in Mexico ondersteunen, zo staat in de analyse, waarbij geen specifieke wereldwijde gegevens werden genoemd, maar eerder sectortrends.

Er staat bijvoorbeeld dat de Mexicaanse import van auto-onderdelen uit China steeg van 2 miljard dollar in 2013 tot bijna 5,3 miljard dollar in 2023.

De belangrijkste importen van auto-onderdelen uit China in Mexico in 2023 omvatten carrosseriedelen en accessoires ($ 711,3 miljoen), remcomponenten ($ 613,4 miljoen) en velgen ($ 562,7 miljoen). Deze drie subcategorieën waren goed voor meer dan 36% van de Mexicaanse import van auto-onderdelen uit China in 2023, volgens deze analyse van de Amerikaanse International Trade Commission.

China was gedurende de gehele periode van 10 jaar na de Verenigde Staten de tweede grootste importeur van auto-onderdelen, maar het verschil met de rest van de Mexicaanse leveranciers van auto-onderdelen nam in die periode aanzienlijk toe.

Aan de andere kant waren minstens drie van de Chinese investeringen die in 2023 in Mexico werden geregistreerd, met een totaalbedrag van 650 miljoen dollar, bestemd voor fabrieken die aluminiumonderdelen smelten (en op andere manieren produceren).

Deze investeringen in Mexico door Chinese leveranciers van aluminium auto-onderdelen waren mogelijk bedoeld als afzetmarkt voor de overtollige capaciteit van Chinees aluminium. De export ervan naar de Verenigde Staten is relatief duur vanwege een importheffing van 25% op Chinese aluminium (en de tarieven van artikel 232).

Vanwege een overeenkomst uit juli 2024 tussen de Verenigde Staten en Mexico zouden aluminium dat in China wordt gesmolten en in Mexico wordt gestempeld of gegoten, nog steeds onderhevig zijn aan Sectie 232-tarieven.

Door het omsmelten van Chinees aluminium tot auto-onderdelen in Mexico voldoen producenten mogelijk niet aan de regels van herkomst voor auto's volgens de overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada (USMCA, 60 tot 75 procent regionale waarde, afhankelijk van het onderdeel). Wel krijgen ze waarschijnlijk te maken met aanzienlijk lagere Amerikaanse tarieven dan wanneer de onderdelen in China zouden worden omgesmolten.

In dit werkdocument voor de USITC werd geconcludeerd dat Chinese investeringen in de Mexicaanse auto- en elektronica-industrie Chinese bedrijven in staat zouden kunnen stellen om producten met aanzienlijke hoeveelheden Chinese inhoud legaal in Mexico te assembleren en deze naar de Verenigde Staten te exporteren door specifieke Mexicaanse tarieven te betalen in plaats van specifieke Chinese tarieven.

De invoerrechten op Amerikaanse auto's en elektronica uit Mexico kunnen lager uitvallen dan de invoerrechten op Amerikaanse importen uit China. Dit komt zowel door de USMCA als door eventuele specifieke Chinese invoerrechten die de VS hanteert.

Uit een analyse van de Amerikaanse International Trade Commission blijkt dat ten minste enkele Chinese fabrikanten in beide sectoren, met name in de automobielsector, al van deze kans gebruikmaken en dat het er waarschijnlijk meer zullen worden.

Een deel van deze assemblage is wellicht bestemd voor de binnenlandse Mexicaanse markt, maar veel fabrikanten gebruiken Mexico al lang als platform voor export naar de rest van Noord-Amerika.

De belangrijkste importproducten van auto-onderdelen uit China in Mexico in 2023 waren carrosseriedelen en accessoires (US$ 711,3 miljoen), remonderdelen (US$ 613,4 miljoen) en velgen (US$ 562,7 miljoen).