ODPRAWA PORANNA - USA/Azja -2-

DJ MORNING BRIEFING - USA/Azja

Poranny przegląd rynku, opracowany przez Dow Jones Newswires:

ZAWIADOMIENIE O URLOPIE

PONIEDZIAŁEK: W Sydney giełda pozostaje zamknięta ze względu na święto urodzin króla.

TEMAT DNIA

Kontrola eksportu znalazła się na szczycie listy priorytetów rozmów handlowych między USA i Chinami w Londynie w poniedziałek. W ostatnich tygodniach konflikt handlowy między Waszyngtonem a Pekinem przesunął się z taryf na ograniczenia dotyczące produktów lub materiałów, których druga strona pilnie potrzebuje. Strona amerykańska będzie nalegać na chińskich negocjatorów, aby zwiększyli eksport metali ziem rzadkich. Przedstawiciele Pekinu z kolei będą domagać się zniesienia ograniczeń dotyczących silników lotniczych i szeregu innych technologii i produktów. Od rozmów w maju zaufanie ponownie osłabło. Każda ze stron oskarża drugą o podważanie porozumień osiągniętych w Genewie. Prezydent USA Donald Trump mimo wszystko przyjął optymistyczny ton przed negocjacjami. Powiedział w piątek, że rozmowy z Pekinem są „bardzo zaawansowane”. Opisał rozmowę telefoniczną ze swoim chińskim odpowiednikiem, Xi Jinpingiem, w czwartek jako „bardzo dobrą” i powiedział, że „nie powinno być więcej pytań dotyczących złożoności produktów ziem rzadkich”. Biały Dom nie rozwinął tego, co Xi powiedział o metalach ziem rzadkich, a Pekin nadal naciska na administrację Trumpa, aby zniosła ograniczenia handlowe wobec Chin. W ramach gestu dobrej woli chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło w sobotę, że zatwierdziło kilka licencji eksportowych na produkty zawierające metale ziem rzadkich, powołując się na rosnący popyt globalny napędzany przez takie sektory jak robotyka i pojazdy elektryczne.

PERSPEKTYWY GOSPODARCZE

Nie zaplanowano żadnych ważnych dat publikacji.

PRZEGLĄD INDEKSÓW

 Indeks ostatni +/- %
E-Mini Future S&P-500 5,990.00 -0.2%
E-Mini Future Nasdaq-100 21 713,20 -0,2%
S&P/ASX 200 (Sydney) ŚWIĘTO
Nikkei-225 (Tokio) 38 076,85 +0,9%
Hang-Seng (Hongk.) 24 010,61 +0,9%
Szanghaj-Comp. 3,396.76 +0.3%
Kospi (Seul) 2,852.48 +1.5%

RYNKI FINANSOWE

AZJA WSCHODNIA (HISTORIA)

Fester - Nadzieje na postęp w konflikcie taryfowym między USA a Chinami powodują wzrosty na giełdach azjatyckich na początku tygodnia. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że rozmowy handlowe na wysokim szczeblu z USA odbędą się w Londynie w poniedziałek. Rynki mają nadzieję, że doprowadzą one do dalszej deeskalacji, po tym jak obie strony zgodziły się w połowie maja na tymczasowe obniżenie swoich taryf handlowych. Zapowiedziane negocjacje podniosły już ceny na Wall Street pod koniec tygodnia. Uzupełnił je ogólnie solidny raport o zatrudnieniu w USA za maj. Jednak nastroje na chińskich giełdach zostały nieco osłabione przez słabe dane.

ULICA WALL-STREET

 INDEKS ostatni +/- % bezwzględny +/- % YTD
DJIA 42 762,87 +1,0% 443,13 -0,5%
S&P 500 6000,36 +1,0% 61,06 +1,5%
NASDAQ Comp 19 529,95 +1,2% 231,51 -0,1%
NASDAQ 100 21 761,79 +1,0% 214,36 +2,5%

Piątek Czwartek
Obrót NYSE (akcje) 929 mln 1,04 mld
Zwycięzcy 1,914 1,376
Przegrani 855 1,376
Bez zmian 79 82

Bardzo silne – Nadzieje dotyczące konfliktu taryfowego między USA i Chinami oraz raportu z rynku pracy w USA podniosły nastroje na Wall Street pod koniec tygodnia. Prezydent USA Donald Trump ogłosił na Truth Social, że trzech wysoko postawionych przedstawicieli USA spotka się ze swoimi chińskimi odpowiednikami w przyszłym tygodniu. Celem jest znalezienie wyjścia z konfliktu handlowego. Po słabych danych ADP i cotygodniowych danych z rynku pracy, oficjalny raport z rynku pracy za maj wydawał się na pierwszy rzut oka zaskakująco solidny. Chociaż wzrost zatrudnienia spowolnił, był silniejszy niż prognozowano. Jednak poprzednie miesiące zostały w niektórych przypadkach znacznie skorygowane w dół. Jednocześnie średnie stawki godzinowe wzrosły bardziej niż szacowano – znak, że popyt na pracę jeszcze nie osłabł. Akcje Tesli nieco odrobiły straty po 14-procentowym spadku z poprzedniego dnia, rosnąc o 3,7 procent. Broadcom (-5%) nieznacznie przekroczył oczekiwania rynku swoimi wynikami za drugi kwartał. Sprzedaż skorzystała przede wszystkim na utrzymującym się silnym popycie na sztuczną inteligencję. Jednak prognoza na bieżący kwartał była zgodna jedynie z szacunkami. Lululemon Athletica spadła o 19,8 procent po obniżeniu swoich perspektyw.

OBLIGACJE AMERYKAŃSKIE

Rentowność na rynku obligacji gwałtownie wzrosła. Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA wzrosła o 11 punktów bazowych do 4,51 procent. „Dane mogą skłonić Fed do dłuższego oczekiwania. A wzrost płac wyjaśnia również, dlaczego rynek obligacji USA zareagował negatywnie na publikację”, powiedział zarządzający aktywami QC Partners o spadających cenach.

WALUTA

 WALUTY OBCE ostatnie +/- % 00:00 pt, 09:18 % YTD
EUR/USD 1,1413 0,2 1,1394 1,1428 +10,1%
EUR/JPY 164,88 -0,1 164,97 164,52 +1,2%
EUR/GBP 0,8423 0,0 0,8421 0,8434 +1,9%
GBP/USD 1,3550 0,1 1,3531 1,3550 +8,0%
USD/JPY 144,47 -0,2 144,79 143,96 -7,9%
USD/KRW 1,360,18 0,0 1,360,18 1,357,42 -7,8%
USD/CNY 7,1812 0,0 7,1812 7,1769 -0,4%
USD/CNH 7,1884 -0,0 7,1908 7,1839 -1,9%
USD/HKD 7,8480 0,0 7,8466 7,8467 +1,0%
AUD/USD 0,6510 0,2 0,6498 0,6501 +4,9%
NZD/USD 0,6032 0,3 0,6017 0,6043 +7,5%
BTC/USD 105 407,10 -0,9 106 373,70 103 285,90 +12,0%
YTD na podstawie ceny zamknięcia z poprzedniego dnia

Dolar umocnił się, a indeks dolara wzrósł o 0,5 procent. Jednak wzrost ten prawdopodobnie będzie ograniczony, ponieważ dane z rynku pracy ujawniają pewne słabości, podano. Gospodarka USA dodała 139 000 miejsc pracy w zeszłym miesiącu. Niemniej jednak ogólny obraz jest „spójny ze spowalniającym trendem na rynku pracy”.

++++ SUROWCE +++++

OLEJ

 ROPA NAFTOWA ostatnie zamknięcie VT +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 64,56 64,80 -0,4% -0,24 -9,9%
Ropa Brent/ICE 66,43 66,65 -0,3% -0,22 -10,9%
YTD na podstawie ceny zamknięcia z poprzedniego dnia

Ceny ropy gwałtownie wzrosły. Ceny ropy Brent i WTI wzrosły nawet o 2,2 procent. Nadzieje na postęp w konflikcie handlowym między USA a Chinami podniosły ceny. Dane z rynku pracy również osłabiły obawy dotyczące gospodarki, a tym samym popytu.

METALE

 METALE ostatni poprzedni dzień +/- % +/- USD % YTD
Złoto 3,312.46 3,310.66 +0.1% +1.80 +26.2%
Srebro 31,59 31,57 +0,1% +0,02 +13,2%
Platyna 1047,22 1026,84 +2,0% +20,38 +17,2%
Miedź 4,85 4,85 +0,0% 0,00 +19,5%
YTD na podstawie ceny zamknięcia z poprzedniego dnia

Cena złota kontynuowała swój ostatni trend spadkowy, tracąc kolejne 1,2 procent do 3313 dolarów. Wraz z planowanymi rozmowami między USA i Chinami popyt na „bezpieczną przystań” złoto spadł, zgodnie z doniesieniami. Lepsze niż oczekiwano dane z rynku pracy również osłabiły optymizm, że Rezerwa Federalna znacznie złagodzi swoją politykę pieniężną w niedalekiej przyszłości.

RAPORTY OD PIĄTKU, GODZ. 20:00

GOSPODARKA CHIN I

Ceny producenta spadły najszybciej od ponad roku pośród niepewności w handlu światowym. Wskaźnik cen producenta spadł o 3,3 procent rok do roku, w dół z 2,7 procent w kwietniu. Ekonomiści ankietowani przez Wall Street Journal spodziewali się spadku o 3,2 procent. Wskaźnik cen konsumpcyjnych spadł, podobnie jak w kwietniu, o 0,1 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Był to czwarty spadek z rzędu. Ekonomiści spodziewali się spadku o 0,2 procent. Inflacja bazowa, która wyklucza zmienne ceny, takie jak żywność i energia, wzrosła do najwyższego poziomu od prawie roku.

GOSPODARKA CHIN II

Eksport nadal rósł w maju, zwiększając się o 4,8 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. W kwietniu wzrósł o 8,1 procent. Ekonomiści ankietowani przez Wall Street Journal spodziewali się wzrostu o 5,6 procent. Import spadł o 3,4 procent, odzwierciedlając nadal słaby popyt krajowy, po spadku o 0,2 procent w kwietniu. Nadwyżka handlowa powiększyła się do 103,22 miliarda dolarów w maju z 96,2 miliarda dolarów w kwietniu. Ekonomiści spodziewali się 100,6 miliarda dolarów.

GOSPODARKA JAPOŃSKA

(WIĘCEJ W NASTĘPNYM TERAZ) Dow Jones Newswires

9 czerwca 2025 r., 01:41 ET (05:41 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Azja -2-

Japońska gospodarka skurczyła się mniej gwałtownie w pierwszym kwartale niż pierwotnie szacowano. Jednak ryzyko recesji technicznej utrzymuje się. Realny produkt krajowy brutto (PKB) spadł o 0,2 procent w ujęciu rocznym między styczniem a marcem, zgodnie z drugim wydaniem. Wstępny szacunek wykazał spadek o 0,7 procent. W porównaniu z poprzednim kwartałem PKB było prawie stabilne. Prywatna konsumpcja wzrosła o 0,1 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem, po stabilnym rozwoju w pierwotnym szacunku. Popyt krajowy przyczynił się do wzrostu PKB o 0,8 punktu procentowego, podczas gdy popyt zewnętrzny odjął 0,8 punktu procentowego.

LOCKHEED MARTIN

otrzymał wielomiliardowy kontrakt od Departamentu Obrony USA. Pentagon ogłosił, że rozszerzył kontrakt z Lockheed na system noktowizyjny o wartości 1,7 miliarda dolarów.

TikTok

mógłby dostać więcej czasu w USA. Oczekuje się, że prezydent USA Donald Trump podpisze rozporządzenie wykonawcze opóźniające wdrożenie prawa zakazującego lub sprzedającego popularną chińską aplikację, powiedzieli ludzie znający plany. Byłoby to trzecie przedłużenie terminu w trakcie kadencji Trumpa; obecnie trwa do 19 czerwca.

Skontaktuj się z autorem: [email protected]

DJG/ros

(KONIEC) Dow Jones Newswires

9 czerwca 2025 r., 01:41 ET (05:41 GMT)

Prawa autorskie (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.