O Barça empreende uma nova manobra financeira: emite títulos de 424 milhões para refinanciar a construção do novo Camp Nou.

O FC Barcelona anunciou nesta sexta-feira que fechou uma emissão de títulos de € 424 milhões para refinanciar uma parcela significativa da dívida relacionada ao Espai Barça , o projeto de desenvolvimento urbano de € 1,45 bilhão que inclui o novo Camp Nou do Spotify .

Com a colaboração do Goldman Sachs, agente financeiro habitual do projeto, o clube catalão converteu, "através da mesma estrutura financeira existente", um total de 424 milhões de euros em dívida usada para a construção do novo estádio, cujo vencimento original era para 2028.

A taxa média de juros sobre o valor refinanciado é de 5,19%. Os pagamentos começarão em 2033 e serão totalmente quitados até 2050. Isso representa "o refinanciamento de longo prazo de mais de 40% da dívida do España Barça", segundo o clube.

Uma transação que foi possível, como sustenta o FC Barcelona, ​​graças à "forte demanda" que consegue gerar entre os investidores financeiros, "assim como à evolução positiva da situação econômica da entidade", que reduziu o prêmio de risco "quase pela metade em comparação com a transação inicial emitida em 2023", informa a Efe.

Neste contexto, é compreensível a reclassificação da nota de crédito do clube de "estável" para "positiva", anunciada há 10 dias pela empresa de avaliação financeira Morningstar DBRS.

10 de agosto, no Gamper

O retorno ao novo Camp Nou do Spotify, marcado para 10 de agosto para o Troféu Joan Gamper, ainda que com apenas cerca de 60% de sua capacidade, é o ápice de um projeto cujo financiamento foi finalizado em abril de 2023.

Uma transação que, destacou o Barça, garantiu "o início das obras" do novo estádio Blaugrana, "cumprindo os critérios aprovados no referendo, sem qualquer garantia patrimonial do clube, hipoteca do estádio ou qualquer custo para os sócios".

A transação foi realizada com um total de 20 investidores e avaliada em € 1,45 bilhão. A estrutura financeira flexível incluiu diversas tranches de 5, 7, 9, 20 e 24 anos, refinanciáveis ​​e com período de carência.

Vale lembrar que o FC Barcelona começará a devolver o dinheiro do Espai Barça assim que a construção do Camp Nou do Spotify estiver concluída, com a renda gerada pelo estádio, que deve ficar em torno de € 247 milhões .