O mega IPO de US$ 400 milhões da Leela já tem data

O momento não poderia ser melhor: a Schloss Bangalore, controladora da Leela, está se preparando para um mega IPO para impulsionar a diversificação e a expansão, justamente quando o setor hoteleiro na Índia está se aquecendo.

O Schloss Bangalore, grupo controlador da marca indiana de hospitalidade de luxo The Leela Palaces, está pronto para sua oferta pública inicial (IPO). O IPO de 35 bilhões de rúpias indianas (US$ 409 milhões) está programado para entrar em operação em 26 de maio, com listagem na Bolsa de Valores Nacional. A empresa recebeu aprovação para seu IPO do regulador Securities and Exchange Board of India (SEBI) em dezembro do ano passado.

Enquanto o Projeto de Prospecto Red Herring (DRHP) do Schloss Bangalore, apresentado em setembro passado, buscava aprovação para um IPO de 50 bilhões de rúpias indianas (US$ 599 milhões), o Prospecto Red Herring (RHP) finalizado, apresentado na terça-feira, revisou esse valor para INR 35 bilhões. Isso inclui uma nova emissão de até 25 bilhões de rúpias indianas (US$ 292 milhões) e uma oferta de venda do promotor Project Ballet Bangalore Holdings de até 10 bilhões de rúpias indianas (US$ 117 milhões).

Planos para os recursos do IPO: De acordo com seu prospecto, a empresa pretende usar os recursos do IPO, no valor de INR 23 bilhões (US$ 269 milhões), para redução de dívida.

Além disso, Schloss também disse que usaria os fundos para iniciativas estratégicas, financiando crescimento orgânico e inorgânico, inclusive por meio de aquisições, despesas de capital em ativos hoteleiros, marketing e construção de marca, e necessidades de capital de giro.

A empresa acrescentou que, até 2028, planeja adicionar sete novos hotéis ao seu portfólio, expandindo seu estoque de quartos em 678 unidades. “Nosso pipeline de crescimento abrange palácios, hotéis e resorts modernos, incluindo expansão em novos segmentos, como turismo de vida selvagem, turismo espiritual e patrimonial, diversificando nossa presença geográfica em outras cidades e destinos turísticos. Isso inclui hotéis-palácio modernos em Agra e Srinagar, resorts em Ranthambore e Bandhavgarh e apartamentos com serviços em M