Abante запускает второй год своего глобального фонда прямых инвестиций и снижает минимальный размер до 50 000 евро.

Abante запустила второй год своего глобального фонда прямых инвестиций . Финансовая консалтинговая фирма запустила Abante Private Equity II, многостратегический фонд прямых инвестиций фондов, предлагающий возможность инвестировать в ведущие стратегии и управляющих активами по всему миру в этом типе активов через единый, эффективный и диверсифицированный инструмент. Как и первая версия фонда, инструмент будет обслуживаться Altamar Private Equity в качестве инвестиционного консультанта.

Abante Private Equity II, FCR имеет 10-летний срок и целевую чистую IRR в размере 12%. Новые особенности этой второй версии фонда по сравнению с запущенной в 2019 году заключаются в том, что, с одной стороны, минимальная сумма инвестиций снижена до €50 000 , а с другой стороны, он включает полис страхования жизни, который покрывает вложенный капитал в случае смерти инвестора. Это облегчает доступ розничных инвесторов к этой инвестиционной стратегии частных рынков, которая предлагает широкую диверсификацию с низкой корреляцией с котируемыми рынками.

«С Abante Private Equity II мы усиливаем нашу приверженность приближению частного капитала к индивидуальным инвесторам, предлагая им возможность включить в свои портфели тип активов, который позволяет диверсифицироваться, поскольку он имеет низкую корреляцию с котируемыми рынками. Мы также ожидаем, что этот тип активов продолжит расти в ближайшие годы », — сказал Хоакин Касасус, партнер и управляющий директор Abante. «Этот фонд позволяет индивидуальным инвесторам, которые все еще имеют низкую подверженность частным активам, получить доступ, посредством активного управления, к некотируемым компаниям с высоким долгосрочным потенциалом роста, а также захватить и извлечь выгоду из мировых рыночных тенденций», — добавил он.

Этот полис страхования жизни представляет собой инновацию в этом типе инвестиций, запущенную Abante и Mapfre. Это групповой полис страхования жизни для физических лиц, который покрывает в случае смерти непогашенную ответственность умершего. Страхователь и сторона, которая принимает премию, являются менеджером, застрахованный является участником, а бенефициаром является фонд. Страхование имеет лимит в два миллиона евро на обязательство, максимальный возраст для присоединения составляет 67 лет, а срок действия страхования истекает в 75 лет. Расходы на страхование будет нести управляющая компания Abante.

Как объясняет Касасус, благодаря этому инновационному страхованию « нежелание некоторых людей инвестировать в частный капитал преодолевается , поскольку, поскольку это неликвидный продукт с длительным инвестиционным периодом, они беспокоились о том, что оставят свои семьи с проблемами, если с ними что-то случится, и их наследники не смогут выполнить свои обязательства».

Abante Private Equity II, FCR будет иметь высокодиверсифицированный портфель , как с точки зрения менеджеров, так и по стадии экономического цикла, размеру компании, секторам экономики, стратегиям создания стоимости, географии и т. д. Из-за динамики рынка Abante Private Equity II будет иметь больший вес во вторичных акциях, чем инструмент, запущенный в 2019 году, но сохранит большую часть экспозиции в первичных выкупных фондах . Таким образом, он разработан таким образом, что инвесторы, у которых уже есть первая версия в своем портфеле, могут постепенно инвестировать в нее по мере того, как первая версия начнет приносить доходы.