Indexa запускает новый фонд акций, который будет инвестировать в девять глобальных ETF.

Indexa Capital запустила новый инвестиционный инструмент. Независимый портфельный менеджер представил свой второй фонд фондов, Indexa RV Internacional FI , который инвестирует в портфель акций ETF с глобальным покрытием, аналогичный компоненту акций его первого фонда фондов, Indexa RV Mix Internacional 75, запущенного шесть лет назад.

Управляющий портфелем стремится повторить успех Indexa RV mixta internacional 75, одного из самых прибыльных в своей категории, с устойчивым ростом объемов более чем на 30% в 2024 году.

«Первый фонд фондов, запущенный Indexa Capital в 2019 году, по состоянию на конец апреля имел 970 акционеров и 17 миллионов евро под управлением , что позволило нам сделать следующий шаг в нашей стратегии предложения фондов фондов с глобальной диверсификацией и низкими издержками», — отметила Карлота Коррал, инвестиционный директор Indexa Capital.

Текущий портфель состоит из девяти глобальных ETF акций с ориентацией на США, Европу, развивающиеся рынки, Японию и страны Тихоокеанского региона (за исключением Японии).

«Самым большим преимуществом нашего глобального фонда акций по сравнению с фондом, индексированным по глобальному индексу, такому как MSCI All Countries, является то, что стратегическое распределение учитывает налоговый статус европейских инвесторов при определении весов различных регионов, немного снижая вес в Соединенных Штатах, чтобы смягчить эффект двойного налогообложения дивидендов по акциям США», — отмечает Карлота Коррал.

Оценочные общие расходы изначально установлены на уровне 0,685%, с прогнозируемым снижением до 0,535% начиная с третьего года, в соответствии с ожидаемым ростом фонда. Это снижение поддерживается прозрачной структурой расходов и экономией масштаба. Акционеры Indexa взяли на себя обязательство инвестировать более 1 миллиона евро в новый фонд с целью достижения необходимого размера для снижения расходов и соответствия акционерам фонда.

Фонд имеет минимальную инвестицию в 10 евро и доступен через Renta 4 Banco и других маркетологов, работающих через платформу Inversis . Он особенно нацелен на инвесторов с менее чем 2000 евро, нерезидентов стран, где Indexa предлагает счета, юридических лиц или тех, кто ищет 100%-ные инвестиции в акционерный капитал без дискреционного управления портфелем.