Zayıf yıl 2024: Çin, Alman inşaat makineleri sektörüne baskı yapıyor

Alman inşaat makinesi üreticileri, zayıf ekonomi ve her şeyden önce durgun konut inşaatı uzun zamandır onlar için ciddi bir krize yol açmış olmasına rağmen yumuşak bir iniş umuyordu - ancak 2024 rakamları farklı bir hikaye anlatıyor. Makine mühendisliği derneği VDMA'nın Frankfurt'ta yayınladığı rapora göre, inşaat, yol yapımı ve toprak işleme makinelerinin satışları geçen yıl yüzde 21 düştü. Bu, makine mühendisliği sektörünün küresel mali krizden bu yana görmediği bir gerileme.

VDMA İnşaat Makineleri ve Yapı Malzemeleri Üreticileri Derneği Genel Müdürü Joachim Schmid ve yardımcısı Sebastian Popp, konut inşaatındaki krizin tüm inşaat sektörünün krizi haline geldiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Ekonomik teşvik paketlerinin pandeminin etkilerini hafiflettiği ve inşaat ekipmanı şirketlerinin işlerini canlandırdığı 2022 ve 2023 yıllarında sektörün yakaladığı tarihi zirvelerden geriye çok az şey kaldı. 2024'teki satışlar 12,2 milyar avroya düştü. İnşaat makinelerinde ise yüzde 26'lık düşüş yaşandı. Sektör, Popp'un da dediği gibi, bunun "yeni normal" olmayacağı umuduna tutunuyor ancak bu yıl tek haneli büyümenin mümkün olduğu düşünülüyor.

Özellikle ABD'de daha yüksek tarifelerin felakete yol açacağı göz önüne alındığında iyimserliğin ciddi bir sınavdan geçmesi muhtemel. Almanya'nın ihracatının yaklaşık yüzde 20'sinin ABD'ye yapıldığı için "orada bir şeylerin kaybolabileceği" söylendi. Sektörün yeni pazarlara -ya da başta Avrupa olmak üzere diğer güçlü pazarların canlanmasına- ihtiyacı var. Dünya inşaat makineleri pazarının yüzde 33'ünü oluşturan ve diğer tüm ülke ve bölgelerin çok önünde olan ABD'de de geçen yıl satışlarda yüzde 14'lük düşüş yaşandı. Ve Donald Trump'ın başkanlığı altında daha yüksek enflasyonun beklenmesi nedeniyle, Popp'un da ifade ettiği gibi "aşağı yönlü bir eğilim" devam edecek.

Dünya pazarının yüzde 11'ini elinde bulunduran ve geçen yıl yüzde 10 büyüyen Çin bile artık sektörün hayal gücünü harekete geçiremiyor. Oradaki inşaat sektörü hala krizde ve siyasi liderliğin inşa etmek istediği şey çoktan inşa edildi. Artık daha büyük yatırım projeleri beklenmiyor. “Çin konusunda çok fazla iyimser olmamalıyız.”

Uluslararası rekabet durumuna baktığınızda ise durum tam tersidir. Alman üreticilerin kendilerini gösterebilmeleri için teknolojik bir üstünlüğe sahip olmaları gerektiğini söyleyen Schmid, şunları kaydetti: Bu, her zaman sektörün kendine dair imajının bir parçası olmuştur. Şu sıralar Çinli rakiplere yönelik uyarılar daha da artıyor. Schmid, Alman şirketlerinin istenmeyen gelişmelere karşı mücadele edeceğini duyurdu.

Bunlardan biri de Nisan ayında Münih'te düzenlenen sektörün lider fuarı Bauma ile ilgili. Zor zamanlarda bile ivme kazanmak ve kendinizi güvenceye almak için her zaman en iyi fırsat olmuştur. Ancak orada uzun zamandır Avrupa pazarına uygun gibi görünen ancak AB onayı olmayan Çin inşaat makinelerinin sergilenmesi yaygın bir uygulama. Alman şirketlerinin aleyhine bir nevi sis perdesi.

Schmid, buradaki kuralların "çok gevşek" olduğunu ve bu uygulamanın durdurulması gerektiğini söyledi. "Sabrımız tükendi." Ayrıca, piyasa denetiminin her yerde olamayacağını belirterek, müşteri sektörlerinin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kıyaslamak gerekirse: Çin'in üretim kapasitesi, inşaat makinelerine yönelik küresel talebin üzerindedir.

Alman makine mühendisliği sektörünün pek çok temsilcisi gibi Schmid de Alman şirketlerinin Çinli rakiplerine göre teknolojik üstünlüğünün azaldığını kabul etmek zorunda kalıyor. Burada Çin devletinin cömertçe desteklediği bir rakip ortaya çıktı ve dünya pazarını hem çok ucuz hem de yüksek performanslı makinelerle dolduruyor. Artan rekabet, Alman inşaat makineleri sektörünün genel tablosunun da bir parçası. Şirket ayrıca yakın zamanda Avrupa'da daha fazla Çinli doğrudan yatırım olacağını ve bunun da rekabetin daha da kızışacağı anlamına geleceğini öngörüyor.

Ancak Schmid, sektörün teknolojik performansını sorgulamaktan uzak. Ve ne Çinli ne de Amerikalı üreticilerin rekabet edemeyeceği alanların olduğunu söylüyor. Bu durum hizmet için geçerli olmakla birlikte, her şeyden önce müşterilere büyük katma değer sağlayan farklı üreticilerin büyük ağlarda entegrasyonu için de geçerlidir. Bu umut ışıkları, ticaret birliği tarafından Alman şirketleri arasında yapılan son ekonomik anketin sonuçlarıyla da örtüşüyor; Havanın yeniden daha olumlu olduğu, en kötü noktaya gelindiği görüşü hakim. Bunlar büyük krizde destek sağlamayı amaçlayan küçük teşviklerdir.

Frankfurt'taki VDMA, büyük inşaat makineleri incelemesinin yapıldığı gün, bu temel endüstriyel sektörün kırılgan durumunu vurgulayan bir rapor daha yayınladı. Federal İstatistik Ofisi'nin ön hesaplamalarına göre, 2024 yılında toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 5 düştü. Toplamda 199,6 milyar avro değerinde makine ve teçhizat ihraç edildi. Fiyat etkisinden arındırılmış makine ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında geriledi. Şu anda zor zamanlar geçirenler sadece ekskavatörler, vinçler, yol yapım makineleri vb. değil.