Indexa, dokuz küresel ETF'ye yatırım yapacak yeni bir hisse senedi fonu kuruyor.

Indexa Capital yeni bir yatırım aracı başlattı. Bağımsız portföy yöneticisi, altı yıl önce başlattığı ilk fon fonu Indexa RV Mix Internacional 75'in hisse senedi bileşenine benzer şekilde küresel kapsama sahip bir hisse senedi ETF portföyüne yatırım yapan ikinci fon fonu Indexa RV Internacional FI'yi duyurdu.

Portföy yöneticisi , 2024 yılında %30'un üzerinde sürdürülebilir hacim büyümesiyle, kategorisindeki en karlılardan biri olan Indexa RV mixta internacional 75'in başarısını tekrarlamayı hedefliyor.

Indexa Capital Yatırım Direktörü Carlota Corral, "Indexa Capital'in 2019'da başlattığı ilk fon fonu, nisan ayı sonu itibarıyla 970 hissedar ve 17 milyon avro yönetim altındaydı . Bu, küresel çeşitlendirme ve düşük maliyetlerle fon fonu fonları sunma stratejimizde bir sonraki adımı atmamızı sağladı" dedi.

Mevcut portföy, ABD, Avrupa, gelişmekte olan piyasalar, Japonya ve Japonya hariç Pasifik'e maruz kalan dokuz küresel hisse senedi ETF'sinden oluşuyor.

Carlota Corral, "MSCI All Countries gibi küresel bir endekse endekslenen bir fonla karşılaştırıldığında küresel hisse senedi fonumuzun en büyük avantajı, stratejik tahsisin farklı bölgelerin ağırlıklarını tanımlarken Avrupa yatırımcılarının vergi statülerini hesaba katması ve ABD'deki ağırlığı, ABD hisse senetlerinden elde edilen temettülerdeki çifte vergilendirmenin etkisini azaltmak için biraz azaltmasıdır" diyor.

Tahmini toplam maliyetler başlangıçta %0,685 olarak belirlendi ve fonun beklenen büyümesine paralel olarak üçüncü yıldan itibaren %0,535'e düşürülmesi öngörülüyor . Bu düşüş şeffaf bir maliyet yapısı ve ölçek ekonomileri tarafından destekleniyor. Indexa hissedarları, maliyetleri düşürmek ve fonun hissedarlarıyla uyumlu olmak için gerekli büyüklüğe ulaşma hedefiyle yeni fona 1 milyon €'dan fazla yatırım yapmayı taahhüt ettiler.

Fonun minimum yatırımı 10 avrodur ve Renta 4 Banco ve Inversis platformu üzerinden faaliyet gösteren diğer pazarlamacılar aracılığıyla kullanılabilir. Özellikle 2.000 avrodan az yatırımı olan yatırımcılara, Indexa'nın hesap sunduğu ülkelerde ikamet etmeyenlere, tüzel kişilere veya takdir yetkisine bağlı portföy yönetimi olmadan %100 sermaye yatırımı arayanlara yöneliktir.