Hayal gücünüz değil: Google Cloud bölgeyi dolduruyor

Pazartesi günü duyurulan Nvidia ve OpenAI arasındaki 100 milyar dolarlık ortaklık, şimdilik yapay zeka altyapısını yeniden şekillendiren en yeni mega anlaşmayı temsil ediyor. Anlaşma, devasa çip alımlarına ve 5 milyondan fazla ABD hanesine yetecek kadar işlem gücüne bağlı oy hakkı olmayan hisseleri içeriyor ve yapay zekanın en güçlü iki oyuncusu arasındaki ilişkiyi derinleştiriyor.

Bu arada, Google Cloud bambaşka bir risk alıyor. Sektörün en büyük oyuncuları giderek daha sıkı ortaklıklar kurarken, Google Cloud, yeni nesil yapay zeka şirketlerini, mahkemeye çıkarılamayacak kadar büyümeden önce ele geçirmeye kararlı.

Şirketin COO'su Francis deSouza, yapay zeka devrimini birçok açıdan yakından takip etti. Genomik devi Illumina'nın eski CEO'su olarak, makine öğreniminin ilaç keşfini nasıl dönüştürdüğünü izledi. İki yıllık bir yapay zeka uyum girişimi olan Synth Labs'ın kurucu ortağı olarak, giderek güçlenen modellerin güvenlik zorluklarıyla boğuştu. Şimdi ise, Ocak ayında Google Cloud'un üst düzey yönetimine katılarak, yapay zekanın ikinci dalgasına büyük bir yatırım yapıyor.

DeSouza, bu hikâyeyi rakamlarla anlatmayı seviyor. Editörümüzle yaptığı bir sohbette , en iyi 10 yapay zeka laboratuvarından dokuzunun Google altyapısını kullandığını defalarca belirtiyor. Ayrıca, neredeyse tüm yapay zeka tek boynuzlu atlarının Google Cloud üzerinde çalıştığını, dünya çapındaki tüm yapay zeka girişimlerinin %60'ının bulut sağlayıcısı olarak Google'ı seçtiğini ve şirketin önümüzdeki iki yıl için 58 milyar dolarlık yeni gelir taahhüdü hazırladığını, bunun da mevcut yıllık çalışma oranının iki katından fazlasına denk geldiğini belirtiyor.

Google Cloud'un gelirinin yüzde kaçının yapay zeka şirketlerinden geldiği sorulduğunda ise, "Yapay zeka bulut pazarını yeniden düzenliyor ve Google Cloud, özellikle yeni kurulan şirketlerle birlikte bu alanda öncülük ediyor" yanıtını veriyor.

Nvidia-OpenAI anlaşması, yapay zeka altyapısını saran konsolidasyonun ölçeğini örnekliyor. Microsoft'un başlangıçtaki 1 milyar dolarlık OpenAI yatırımı neredeyse 14 milyar dolara yükseldi. Amazon, yapay zeka eğitimini Amazon'un altyapısıyla daha iyi çalışacak şekilde uyarlayan derin donanım özelleştirmeleri sağlayan 8 milyar dolarlık Anthropic yatırımıyla onu takip etti. Oracle da sürpriz bir kazanan olarak ortaya çıktı ve OpenAI ile 30 milyar dolarlık bir bulut anlaşması imzaladı ve ardından 2027'de başlayacak, dudak uçuklatan 300 milyar dolarlık beş yıllık bir taahhüt imzaladı.

Meta bile kendi altyapısını kurmasına rağmen, 2028'e kadar 600 milyar dolarlık ABD altyapı harcaması planlarken Google Cloud ile 10 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Trump yönetiminin SoftBank, OpenAI ve Oracle'ı içeren 500 milyar dolarlık "Stargate" projesi, bu iç içe geçmiş ortaklıklara bir katman daha ekliyor.

OpenAI ve Nvidia gibi şirketlerin başka yerlerde sağlamlaştırdığı ortaklıklar göz önüne alındığında, bu devasa anlaşmalar Google için tehdit edici görünebilir. Aslında, Google'ın çılgın bir anlaşma sürecinden dışlandığı görülüyor.

Ancak kurumsal dev, tam olarak yerinde durmuyor. Bunun yerine Google Cloud, Loveable ve Windsurf gibi daha küçük şirketleri (deSouza'nın "gelecek nesil şirketler" olarak adlandırdığı) büyük ön yatırımlar yapmadan "birincil bilgi işlem ortakları" olarak anlaştırıyor.

Bu yaklaşım hem fırsatı hem de gerekliliği yansıtıyor. deSouza'nın da belirttiği gibi, şirketlerin "çok kısa bir sürede bir startup'tan milyarlarca dolarlık bir şirkete" dönüşebildiği bir pazarda, geleceğin tek boynuzlu atlarını olgunlaşmadan önce ele geçirmek, bugünün devleri için mücadele etmekten daha değerli olabilir.

Strateji, basit müşteri edinmenin ötesine uzanıyor. Google, yapay zeka girişimlerine 350.000 ABD doları değerinde bulut kredisi, teknik ekiplerine erişim ve pazaryeri aracılığıyla pazara giriş desteği sunuyor. Google Cloud ayrıca, deSouza'nın "ödünsüz" olarak tanımladığı, çiplerden modellere ve uygulamalara kadar her aşamada müşterilere seçenek sunan "açık bir anlayış"a sahip bir yapay zeka paketi sunuyor.

DeSouza, röportajımız sırasında, "Şirketler yapay zeka yığınlarımıza erişebildikleri ve teknolojilerimizin nereye gittiğini anlamak için ekiplerimize erişebildikleri için çok mutlular," diyor. "Ayrıca, kurumsal düzeyde Google sınıfı bir altyapıya erişebildikleri için de çok mutlular."

Google'ın altyapı hamlesi, şirketin özel yapay zeka çip işini genişletmek için perde arkası manevralarını ortaya koyan haberlerle son zamanlarda daha da iddialı hale geldi. The Information'a göre Google, tensör işlem birimlerini (TPU'lar) ilk kez diğer bulut sağlayıcılarının veri merkezlerine yerleştirmek için anlaşmalar yaptı; bunlar arasında, New York'taki bir tesis için 3,2 milyar dolara kadar finansal destek içeren Londra merkezli Fluidstack ile yapılan bir anlaşma da yer alıyor.

Yapay zeka şirketleriyle doğrudan rekabet ederken aynı zamanda onlara altyapı sağlamak, incelik gerektirir. Google Cloud, OpenAI'ya TPU çipleri sağlıyor ve Vertex yapay zeka platformu aracılığıyla Anthropic'in Claude modelini barındırıyor; üstelik kendi Gemini modelleri her ikisiyle de rekabet ediyor. (Google Cloud'un ana şirketi Alphabet, New York Times'ın bu yılın başlarında elde ettiği mahkeme belgelerine göre Anthropic'te %14 hisseye sahip. Ancak Google'ın Anthropic ile olan finansal ilişkisi hakkında doğrudan soru sorulduğunda, deSouza bu ilişkiyi "çok katmanlı bir ortaklık" olarak nitelendiriyor ve ardından beni hemen Google Cloud'un model pazarına yönlendiriyor; müşterilerin çeşitli temel modellere erişebildiğini belirtiyor.)

Ancak Google, kendi gündemini ilerletirken İsviçre olmaya çalışıyorsa, bolca pratiği olmuştur. Bu yaklaşımın kökleri, Kubernetes'ten çoğu modern yapay zekanın temelini oluşturan dönüştürücü mimariyi mümkün kılan temel " Dikkat Tek İhtiyacınız " makalesine kadar Google'ın açık kaynaklı katkılarına dayanmaktadır. Daha yakın zamanda Google, rekabetçi alanlarda bile açıklığa olan bağlılığını göstermek amacıyla, aracılar arası iletişim için Aracıdan Aracıya (A2A) adlı açık kaynaklı bir protokol yayınladı.

"Yıllar içinde, yığının her katmanında açık olmayı açıkça seçtik ve bunun, şirketlerin teknolojimizi alıp bir sonraki katmanda bir rakip oluşturmak için kullanabileceği anlamına geldiğini biliyoruz," diye itiraf ediyor deSouza. "Bu onlarca yıldır oluyor. Bu bizim için sorun değil."

Google Cloud'un yeni kurulan şirketlere kur yapması özellikle ilginç bir döneme denk geliyor. Federal yargıç Amit Mehta, bu ay hükümetin beş yıldır devam eden arama tekeli davasında, yapay zeka hedeflerine zarar vermeden Google'ın hakimiyetini sınırlamaya çalışan incelikli bir karar verdi.

Google, Chrome tarayıcısının zorunlu olarak elden çıkarılması da dahil olmak üzere Adalet Bakanlığı'nın önerdiği en ağır cezalardan kaçınmış olsa da, bu karar, şirketin arama tekelini yapay zekaya hükmetmek için kullanması konusundaki düzenleyici endişeleri vurguladı. Eleştirmenler, Google'ın geniş arama verisi hazinesinin yapay zeka sistemleri geliştirmede haksız bir avantaj sağladığından ve şirketin arama hakimiyetini sağlayan aynı tekelci taktikleri kullanabileceğinden, anlaşılabilir bir şekilde endişe duyuyorlar.

DeSouza, sohbet sırasında çok daha olumlu sonuçlara odaklanıyor. Örneğin, Google Cloud'un Alzheimer, Parkinson ve iklim teknolojileri araştırmalarına güç kattığı bir vizyonu özetleyen deSouza, "Bugün hakkında pek de iyi bir anlayışa sahip olmadığımız bazı önemli hastalıkları temelden anlama fırsatımız olduğunu düşünüyorum," diyor. "Bu çalışmaları mümkün kılacak teknolojilere öncülük ettiğimizden emin olmak için çok çalışmak istiyoruz."

Eleştirmenlerin tepkisi kolay kolay yatışmayabilir. Google Cloud, kendisini yeni nesil yapay zeka şirketlerini kontrol etmek yerine güçlendiren açık bir platform olarak konumlandırarak, düzenleyicilere rekabeti engellemek yerine teşvik ettiğini gösterebilir ve düzenleyiciler baskıyı artırırsa Google'ın davasına yardımcı olabilecek girişimlerle ilişkiler kurabilir.

deSouza ile yaptığımız sohbetin tamamını dinlemek için bu haftanın StrictlyVC Download podcast'ini dinleyin; her Salı yeni bir bölüm yayınlanıyor.