CaixaBank, faiz indirimlerinin en kötüsünü geride bırakarak yılın ilk yarısında 2,951 milyar avro kazandı.

CaixaBank, yılın ilk yarısının sonunda 2,951 milyar avroluk rekor bir kâr elde etti. Bu, geçen yılın rakamlarına kıyasla %10,3'lük bir artışı temsil ediyor. Bu rakamlar, ilk çeyrekte banka vergisinin tamamının ödenmesiyle çarpıtılıyor (493 milyon avro kârdan düşüldü, dolayısıyla bu yılkinden daha büyük bir fark oluştu). Banka, banka vergisinin 2024 yılı boyunca çeyreklik bazda düz çizgi esasına göre kaydedilmesi durumunda (Ocak ve Haziran ayları arasında 296 milyon avroya ulaşmıştı) karşılaştırmalı olarak %1 oranında artacağını belirtiyor.

Banka, komisyonlarını artırarak net faiz gelirlerindeki düşüşü telafi etmeyi başardı; net faiz gelirlerinin ikinci çeyrekte dönüm noktasına ulaştığına inanıyor.

Düşen faiz oranlarıyla giderek karmaşıklaşan bir ortamda, banka net faiz gelirinde güçlü olmaya devam ediyor, ancak bankanın yurtiçi iş profili göz önüne alındığında etkisi diğer bankalardan daha büyük oldu. Banka, rakamlarını sürdürmek için işgücü piyasasının gücüne ve nüfus ve harcanabilir gelirdeki artışa güvendiğini kabul ediyor. Net faiz geliri, bankacılık sektörünün geri kalanı tarafından bildirilen sonuçlarla uyumlu olarak %5,2 düşüşle 5,282 milyar avroya geriledi . Bu yılın Haziran ayında, Avrupa Merkez Bankası (ECB), ana refinansman oranı için %4,5'lik zirvelerden mevcut %2,1'e ve Avrupa bankalarının aracılık marjlarını sıkılaştıran mevduat oranı için %2'ye düşen resmi oranlara geri dönme sürecini başlattı. Banka, net faiz gelirindeki düşüşü komisyonlarda %5 artışla 1,948 milyar avroya çıkararak telafi etti.

CaixaBank, yılın ikinci çeyreğinin net faiz geliri açısından "döngünün en düşük noktası" olmasını bekliyor. Net faiz geliri, birinci çeyreğe göre %0,4, yıllık bazda ise %5,6 düşüşle 2,636 milyar avroya geriledi. Faiz oranlarındaki düşüş, tek başına net faiz gelirini Nisan-Haziran ayları arasında 164 milyon avro azalttı.

Müşteri sayısı artmaya devam ediyor. Banka, ilk çeyrekte 340.000 yeni müşteri eklerken, Nisan-Haziran döneminde bu sayı 20.000 artarak 18,7 milyon müşteriye ulaştı. Bu müşterilerin %71,7'sinin bankada üç veya daha fazla ürünü bulunuyor.

CaixaBank, özellikle yeni verilen ipoteklerdeki artışla vurgulanan güçlü bir kredi büyüme temposunu sürdürdü. Genel olarak, CaixaBank 43,4 milyar avroya kadar yeni kredi verdi, bu %27'lik bir artışa denk geliyor ve bu para, faiz oranlarındaki düşüşe paralel olarak yılın ilk çeyreğinde %3,92 olan faiz oranından daha düşük olan ortalama %3,76 faiz oranıyla verildi. Segment bazında, ipotek kredileri öne çıkıyor. %46 (ilk çeyrekte %62) büyüyerek 9,7 milyar avroya ulaştı . Tüketici kredilerinde bu, %10 daha artarak 6,8 milyar avroya ulaşırken, yeni işletme kredileri yalnızca ikinci çeyrekte %26 artarak 16 milyar avroya ulaştı ki bu özellikle önemli.

Kredi portföyü 2024 yılına göre %4,9 artarak 369 milyar avroya ulaşırken, mevduat ve diğer müşteri fonları da artarak 718 milyar avroluk yeni bir eşiği (%4,7) aştı. CaixaBank, yalnızca mevduat tarafında faizsiz bakiyelerde (çeyrekte %1,8 artış) kayda değer bir artış görürken , faiz getiren mevduatlar %1,3 oranında biraz daha az artarak 106,6 milyon avroya ulaştı. Bu, toplam 396,4 milyar avroluk tutarın %26,9'unu temsil ediyor. Bu , mevduat maliyetinin %1,92 seviyelerine düştüğü anlamına geliyor.

Bankanın Çarşamba günü sunduğu mali tablolara göre, ihtiyari yönetim faaliyeti, piyasa değerlenmesinin 0,7 puanlık katkısıyla %2,9 oranında büyüdü. İspanya genelinde mevduat ve varlık yönetiminin %26,2'lik payına sahip. CaixaBank, altı aylık dönemi toplamda 188,6 milyar avroluk varlık yönetimiyle kapattı. Bu miktarın 139,1 milyar avrosu yatırım fonlarından oluşuyor ve %4,5'lik bir büyümeye işaret ediyor. CaixaBank'ın daha yüksek primli bankacılık sektörüne olan bağlılığı, yerel pazarın neredeyse üçte birini elinde tutmasıyla karşılığını buldu. Yılın ilk yarısında, net abonelikler %40 artarak (piyasa etkileri hariç) 7 milyar avroya ulaştı ve bunun dört avrodan üçü yatırım fonlarına, kalan çeyrek ise tasarruf sigortalarına gitti.

Ayrıca, sabit getirili menkul kıymet piyasalarının yeniden değerlenmesi sayesinde, ALCO portföyünün kârlılığı %16 artarak 74,3 milyar avroya ulaştı.

Sermaye ve ödeme gücü oranlarına bakıldığında, tam yüklü CET1 oranı %12,47, batık kredi oranı ise %2,33 seviyesindedir (2024 yıl sonu itibarıyla bu oran %2,6 idi).

İşletme büyümesi, bankanın geçen Kasım ayında duyurduğu 2025-2027 stratejik planıyla uyumlu. Bu plan kapsamında, Gonzalo Gortázar liderliğindeki banka, ana faaliyet kollarında yıllık %4 büyüme, müşteri mevduatlarında %3 artış; tüketici kredilerinde %6, konut kredilerinde ise %2 büyüme hedefliyor. Ayrıca, bilanço dışı fonları artırmaya devam ederek, ihtiyari portföy yönetiminde %6 büyüme öngörülüyor.

CaixaBank'ın Portekiz'deki BPI markası aracılığıyla gerçekleştirdiği faaliyetler, yılın ilk yarısında kârlarda %11,6 düşüş gördü ve geçen yılki 266 milyon avroya kıyasla gruba 235 milyon avro katkıda bulundu. Bu durum, net faiz gelirinde de benzer bir düşüş yaşanmasından kaynaklandı; net faiz geliri %11,5 düşerek 430 milyon avroya gerilerken, Portekiz'de ücret ve komisyonlar %10,7 daha düştü. Ancak BPI, kredi portföyünde %4'ü aşan büyümeyle iş hacmini 2024'ün ilk yarısına kıyasla %6 artırarak 68,7 milyar avroya çıkardı. Sadece ipotek kredileri %6,3 artarak Haziran sonunda 16,192 milyar avro ile tüm kredilerin yarısını oluşturdu. Tüketici kredileri ise kurumsal kredilerdeki %3,2'lik ve kamu sektöründeki %1,2'lik artışa kıyasla düşüş gösterdi.

Banka, sunumunda BPI'nin Portekiz'deki pazar payını son sekiz yılda nasıl artırdığını vurgulayarak, 2017'deki lansmanından bu yana 363 baz puan artışla %14,8'lik bir paya sahip olduğu ipoteklere odaklandığını vurguladı. Ancak, bu yıl 1,84 milyon olan müşteri tabanını büyütemedi.

İpotekler

CaixaBank'ın ipotek portföyünü genişletmeye yönelik ticari hamlesi, yılın ilk yarısında, daha genç bir kitleyi hedefleyen Imagin markası da dahil olmak üzere 9,7 milyar avronun üzerinde kredi verilmesine yol açtı. Bu, geçen yılın ilk yarısına göre %46'lık bir artışı temsil ediyor. Pazar payı %27'ye ulaşarak, İspanya'da CaixaBank'ın iki markasından biri altında en az 4 yeni ipotek verilmesini öngören stratejik plan hedefini aşıyor.

CaixaBank'ın yılın ilk yarısında verdiği toplam ipoteklerin yaklaşık %93'ü sabit faizliydi ve bu, sabit faizli ipotekler ile değişken faize bağlı ipotekler arasında neredeyse yarı yarıya bölünmüş olan ipotek kredisi portföyünün yeniden dengelenmesine devam ediyor.

Banka, Haziran ayında müşteri sayısının %11 artarak 3,8 milyona ulaştığı genç müşterilere yönelik Imagin'e yatırım yapıyor. Bu markanın cirosu %23 artarak 20 milyar avroya ulaşırken, bordro pazar payı %8,5 oldu. Bankaya göre, 16-34 yaş arası kişiler arasında Imagin, %40 ile en büyük pazar payına sahipken, ikinci büyük rakibi %24 ile ikinci sırada yer alıyor.