Telekom, özel bir şirket için bugüne kadar yapılmış en büyük borç yerleştirme işlemi olan 800 milyon dolarlık borcu başarıyla tamamladı.
Bu işlem, uluslararası piyasalarda tahvil ihracı yoluyla gerçekleştirildi ve başlangıçta toplam 500 milyon ABD doları tutarında olması planlandı.
Telecom Argentina , CNV tarafından onaylanan 3 milyar ABD dolarına kadar Küresel Pazarlık Edilebilir Tahvil Programı çerçevesinde Sınıf 24 sabit faizli Pazarlık Edilebilir Tahvil ihraç ederek uluslararası piyasalarda benzeri görülmemiş bir borç yerleştirmesi gerçekleştirdi.
Başlangıçta 500 milyon ABD doları tutarında planlanan ihraç, yıllık %9,25 sabit faiz ve 7. ve 8. yıllarda kısmi amortismanlarla toplam 800 milyon ABD dolarına ulaştı .
Bu işlem, bugüne kadar özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük borç ihracını temsil ediyor. Bu aynı zamanda son 10 yılda bir Arjantin şirketinin gerçekleştirdiği en büyük bağış toplama girişimi oldu. Bu, 2025 yılında Latin Amerika'daki beşinci en büyük yüksek getirili kurumsal ihraç olup, Telefónica Móviles de Argentina SA'nın yakın zamanda satın alınması için finansman programının bir parçasıdır.
Telekom'un sağlam mali profili ve stratejik istikrarı, uluslararası finans piyasalarının ülkenin mevcut ekonomik gidişatına olan güveniyle birleşince, şirketin kısa bir süre önce düşünülemez olan bu büyüklükteki bir işlemle ve son derece elverişli koşullar altında sermaye piyasalarına yeniden girmesine olanak tanıdı .
Fonlar öncelikle şirketin mali yapısını iyileştirmek için kullanılacak olup , Şirket yatırım planını güçlendirmeye devam ederek kendisini Arjantin'deki en büyük özel yatırımcılardan biri olarak konumlandıracak.
Roberto Nobile, Telecom Argentina'nın yeni CEO'su oldu
Roberto Nobile, Telecom Argentina'nın yeni CEO'su oldu
Telecom Argentina CEO'su Roberto Nobile, "Bu işlem, hem yerel hem de uluslararası piyasaların Arjantin hükümetinin benimsediği ekonomik yönelime ve ülkemizin teknolojik altyapısının sürdürülebilir gelişimine yönelik stratejimize olan güvenini yansıtıyor . Bu çerçevede, Telefónica'nın yakın zamanda satın alınması, Arjantin dijital ekosisteminin evrimi için kilit önem taşıyor. Bu nedenle, rekabetçi, yüksek etkili yatırımları teşvik etmek için daha istikrarlı koşullar sağlamaya başlayan bir bağlamda, uzun vadeli bir vizyonla yatırım yapmaya devam ediyoruz." dedi.
losandes
