UniCredit emittiert 12-jährige Anleihen im Wert von 1 Milliarde Euro
Die italienische Bank UniCredit hat 12-jährige Anleihen im Wert von einer Milliarde Euro emittiert, wie UniCredit in einer Mitteilung mitteilte. Die Emission umfasst Anleihen mit einem festen Zinssatz von 4,175 Prozent pro Jahr bis Juni 2032, die zu 99,928 Prozent ihres Nennwerts verkauft werden.
Wie UniCredit mitteilte, stieß die Emission bei rund 200 institutionellen Investoren auf eine sehr große Nachfrage, der Gesamtwert ihrer Zeichnungen erreichte über 3,4 Milliarden Euro.
Nach der endgültigen Zuteilung der Anleihen gingen 67 % des Angebots an Investmentfonds. Geografisch betrachtet werden jeweils 33 % der angebotenen Wertpapiere von Investoren aus Großbritannien und Frankreich erworben, während 9 % des Angebots auf die Region Deutschland/Österreich/Schweiz entfallen.
Die UniCredit Bank GmbH fungierte als alleiniger globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner zusammen mit Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, SocGen und Toronto Dominion.
Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert. (PAP Biznes)
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