BCP begibt vorrangige Schuldtitel im Wert von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sechs Jahren zu einem Zinssatz von 3,125 %

Banco Comercial Português kündigte die Ausgabe vorrangiger bevorzugter Schuldverschreibungen an, die für MREL (Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten) in Frage kommen.

Die von Miguel Maya geführte Bank hat an diesem Montag die Bedingungen für die Ausgabe von Wertpapieren festgelegt, die vorrangige Schuldtitel darstellen, die im Rahmen ihres Euro Note Programme für MREL in Frage kommen.

Die Emission in Höhe von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 6 Jahren mit der Option einer vorzeitigen Rückzahlung durch die Bank am Ende des 5. Jahres, einen Ausgabekurs von 99,631 % und einen festen Zinssatz von 3,125 % pro Jahr während der ersten 5 Jahre (entsprechend einem Spread von 0,95 % über dem 5-Jahres-Midswap-Satz).

Im 6. Jahr ergibt sich der Zinssatz aus der Summe des 3-Monats-Euribor mit einem Spread von 0,95 %.

Die Emission wurde auf dem internationalen Markt und bei einer sehr diversifizierten Basis institutioneller Investoren, hauptsächlich Investmentfonds, Banken und Pensionsfonds, platziert.