Chinesische Unternehmen bringen den Wettbewerb im App-basierten Liefermarkt durcheinander

Der Markteintritt chinesischer Lieferunternehmen dürfte den Markt für app-basierte Lieferungen aufrütteln, mit Auswirkungen auf Wettbewerber, Verbraucher und Zusteller.

Der Riese Meituan, Eigentümer der Marke Keeta, kündigte Investitionen in Höhe von 5,6 Milliarden R$ im Land an. Und 99Food, ein brasilianisches Startup, das 2018 vom chinesischen Unternehmen DiDi Chuxing übernommen wurde, plant, weitere 1 Milliarde R$ bereitzustellen, um seine Strategie für die Lieferung nach Hause durch die Entwicklung einer „Super-App“ zu verbessern.

Mit den Milliardeninvestitionen soll ein großer Teil des brasilianischen Marktes erobert werden. Dieser umfasst rund 1,2 Millionen Lokale, von denen 71 Prozent mit der Liefermethode arbeiten, wie aus Daten des brasilianischen Bar- und Restaurantverbands (Abrasel) hervorgeht.

„Der Wettbewerb wird sich auf den Markt, Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher auswirken“, sagt der Berater Paulo Renato Fernandes, Professor an der Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ). „Aber jede Investition in Brasilien ist hervorragend. Wir brauchen vor allem Investitionen in Technologie. Wenn sie diese bringen, wird das spektakulär sein.“

Am stärksten betroffen, iFood sagt, es sei vorbereitet

Das Unternehmen, das vom Einzug der Chinesen am stärksten betroffen sein dürfte, ist iFood, das 80 % der Lieferungen im Land übernimmt. In Brasilien steht die Plattform nur in geringem Maße in Konkurrenz zu Rappi, das ebenfalls eine Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit plant und in den nächsten drei Jahren Investitionen in Höhe von 1,4 Milliarden R$ plant, von denen 40 % für Restaurantlieferungen vorgesehen sind.

Letzte Woche gab iFood eine Partnerschaft mit Uber zur Integration der Apps bekannt. iFood-Benutzer können Uber-Fahrten bestellen, ohne die App zu verlassen, und auf der Uber-Plattform wird es möglich sein, auf die Lieferdienste von iFood zuzugreifen.

Rafael Corrêa, Leiter der institutionellen Kommunikation bei iFood, sagt, dass die Initiative bereits konzipiert wurde, bevor diese Debatte über den Wettbewerb begann. „Durch die Integration von Diensten in eine Umgebung bieten wir mehr Komfort.“

Vor Kurzem startete das Unternehmen die Kampagne „iFood ist alles für mich“, die seine Rolle als umfassende Convenience-Plattform unter Einbeziehung von Supermärkten, Apotheken, Getränkehandlungen, Tierhandlungen und anderen Einzelhändlern unterstreicht.

Darüber hinaus wurde in die Unterstützung des Wachstums von Partnerunternehmen mit iFood Pago investiert, das den Zugang zu Krediten erleichtert und im Januar zu einem Anstieg der Restaurantmitgliedschaften um 37 % führte.

„Der brasilianische Markt ist dynamisch und wettbewerbsintensiv, bietet aber auch großartige Chancen für diejenigen, die die lokalen Bedürfnisse verstehen und in maßgeschneiderte Lösungen investieren“, sagt Corrêa.

Meituan gilt als aggressiv

Die Konfrontation mit der chinesischen Strategie wird allerdings keine leichte Herausforderung sein. Zu den Waffen, die die asiatischen Unternehmen gewählt haben, gehören Nullsteuern für Bars und Restaurants, Sonderangebote für Verbraucher, integrierte Service-Tools sowie die Übernahme des Arbeiternetzwerks, das derzeit landesweit auf sechs Millionen geschätzt wird.

Meituan ist für seine Aggressivität bekannt. Die Marke dominiert den Markt für Essenslieferungen in China und konnte ihren Hauptkonkurrenten in Hongkong schlagen, wo sie an der Hong Kong Stock Exchange, der lokalen Börse, mehr als 600 Milliarden R$ wert ist. Er ist auch geschäftlich in Saudi-Arabien tätig.

Seit seinem Debüt im Jahr 2023 in Hongkong hat Keeta in weniger als einem Jahr 44 % des lokalen Liefermarktes erobert. Der kometenhafte Aufstieg trug direkt zum Ausstieg von Deliveroo bei und festigte ein Duopol mit dem lokalen Unternehmen Foodpanda.

Der Markteintritt der Marke in die Stadt wenige Monate nach dem Ende der Pandemiebeschränkungen wurde durch robuste Kapitaleinlagen unterstützt. Die Strategie beinhaltete einen regelrechten Preiskampf: aggressive Rabatte für Verbraucher und attraktivere Löhne für Lieferfahrer.

Die Wirkung war sofort spürbar. Innerhalb von etwa drei Monaten hatten konkurrierende Plattformen – die britischen Anbieter Deliveroo und Foodpanda – Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu rekrutieren. In nur einem Jahr entfallen nun 85 % der Bestellungen auf Keeta und 10 % auf Foodpanda. Im März 2025 kündigte Deliveroo seinen Marktausstieg an.

Verbraucher erkennen Preis und Flexibilität

Bei den Verbrauchern in Hongkong kam die Offensive der chinesischen Marke gut an. In Kombination mit wettbewerbsfähigen Preisen führten der technische Support und die Agilität der Plattform dazu, dass die Einwohner den Diensten von Keeta den Vorzug gaben, was den Ursprung des Unternehmens unterstreicht, selbst wenn die Beziehung zwischen den beiden Ländern von politischen Spannungen und wachsenden Kontrollversuchen Pekings geprägt ist.

Paulo Renato Fernandes von FGV sagt, dass die Eroberung von Marktanteilen in jedem Segment weltweit der Marktlogik folgt. „Man eröffnet ein Geschäft, und schon bald kommt ein Konkurrent und eröffnet ein weiteres Geschäft mit niedrigeren Preisen – das ist Kapitalismus“, sagt er. „Ich denke, auf diese Weise gewinnen alle.“

Dennoch hat die Dominanz des chinesischen Kapitals im Fall Hongkong Fragen aufgeworfen. Experten warnen, dass die starke Konzentration ausländische Investoren abschrecken und den Wettbewerb langfristig verringern könnte, berichtete die Hong Kong Free Press , eine unabhängige Lokalzeitung.

Auch Restaurantbesitzer erklärten gegenüber HKFP , dass sie neuem Druck ausgesetzt seien. Eine Woche nach der Ankündigung des Ausstiegs von Deliveroo erhöhte Keeta seine Provisionsrate für Lieferbestellungen von 25 auf 28 Prozent, wenn die Betriebe keine Exklusivverträge unterzeichneten – das heißt, wenn dies Partnerschaften mit Foodpanda verhinderte.

Cade kann unlauteren Wettbewerb verhindern

Die Maßnahme wurde als Versuch zur Festigung der marktbeherrschenden Stellung angesehen und löste eine Debatte über räuberische Praktiken auf dem brasilianischen Markt aus.

Für den Wettbewerbsrechtsspezialisten Francisco Zardo von Dotti Advogados sieht das Gesetz zur Regelung des brasilianischen Wettbewerbsschutzsystems Strafen für Strategien vor, die die Etablierung anderer Akteure verhindern.

Wenn sich dies bestätigt, kann der Verwaltungsrat für wirtschaftliche Verteidigung (CADE) Dezentralisierungsmaßnahmen beschließen. Zardo weist darauf hin, dass die Europäische Union häufig Sanktionen gegen große Technologieunternehmen verhängt, die eine marktbeherrschende Stellung einnehmen.

„Die Demonstration hierfür ist sehr komplex“, sagt er. „Und regulatorische Maßnahmen zur Verhinderung von Marktkontrolle dürfen den freien Wettbewerb nicht behindern.“

Im Jahr 2023 einigte sich Cade selbst mit iFood darauf, die Exklusivverträge der Plattform mit Restaurants einzuschränken.

Es handelte sich um eine Reaktion auf die 2021 vom Unternehmen eingeführte „Open Delivery“, die die Kommunikation zwischen Restaurantmanagementsystemen und denen von Lieferplattformen standardisierte. In der Praxis diente das System als Eintrittsbarriere für iFood-Konkurrenten.

Die Vereinbarung mit Cade eröffnete neue Geschäftsmöglichkeiten und veranlasste iFood, seine Bemühungen auf das Landesinnere zu konzentrieren.

Das Szenario für Zusteller ist komplexer

Auch die Auswirkungen auf die Zusteller wurden beobachtet. Fernandes ist der Ansicht, dass das Szenario vielversprechend ist und mit einem Anstieg des Angebots und höheren Gehältern einhergeht.

„Ich denke, dieses System wird den Wettbewerb für die Arbeitnehmer vorteilhafter gestalten und den Zustellern selbst mehr Optionen und Möglichkeiten bieten“, sagt er. „Durch den Wettbewerb zwischen den Apps, der bereits stattfindet, können sie zwei- bis dreimal mehr verdienen.“

Die Erfahrungen Hongkongs zeigen ein komplexeres Bild. Das anfängliche Versprechen hoher Gewinne – etwa 40 HK$ (Hongkong-Dollar, umgerechnet etwa 5 US$) pro Bestellung – war nur von kurzer Dauer. Bis April 2025 war der Durchschnitt auf 20 HK-Dollar gefallen. Ein Teil der Bezahlung war nun an wöchentliche Ziele wie eine Mindestanzahl an Lieferungen oder Pünktlichkeitsraten gebunden.

Auch innerhalb der Plattform selbst hat der Wettbewerb zugenommen. Das Punktesystem von Keeta, das die Aktivsten mit bevorzugtem Zugang zu Bestellungen belohnt, führt bei den Lieferfahrern zu ständigem Wettbewerb, anstrengenden Routinen und immer knapperen Verdiensten.

Nach dem Gesetz des Landes werden Lieferarbeiter als unabhängige Arbeitnehmer eingestuft. Dies bedeutet, dass sie keinen Anspruch auf Arbeitnehmerschutz wie Unfallversicherung oder Rechte im Falle einer Entlassung haben.

Kritiker sprechen von einem „Wettlauf nach unten“, der von der Suche des Unternehmens nach Profitabilität getrieben sei, um seine ursprünglichen Investitionen wieder hereinzuholen.

„Schütteln“ kann helfen, Zusteller zu organisieren

Paulo Renato Fernandes glaubt, dass die Bewegung auf diesem Markt die Gewerkschaft der „plattformbasierten“ Arbeitnehmer begünstigen kann, die heute bereits die Mehrheit stellen. „Sie können ihre Rechte gemeinsam einfordern, über Gewerkschaften oder Genossenschaften“, sagt er.

Heute ist die Vertretung der Zusteller diffus und erfolgt über regionale Führungspersönlichkeiten und Verbände. Die Regierung versuchte mit den beteiligten Parteien, die Arbeit über Apps zu regeln, doch die Lieferarbeiter konnten sich nicht einigen und wurden bei einem Gesetzentwurf außen vor gelassen, der seit letztem Jahr im Kongress liegt.

„Es ist noch eine sehr embryonale Phase, aber wenn sie das Potenzial der Organisation erkennen, wird ihnen ein Universum an Möglichkeiten offenstehen“, sagt Fernandes. Eine davon besteht seiner Ansicht nach darin, eigene Plattformen zu schaffen und über Genossenschaften zu arbeiten.

iFood erklärt, man sei bereit, die Gespräche über die Regulierung der Lieferfahrer wieder aufzunehmen, um „Lösungen zu entwickeln, die die Nachhaltigkeit des Sektors, die Autonomie der Partner und die Ausweitung der Rechte berücksichtigen“.

Der Dialog des Unternehmens mit der Regierung wurde beeinträchtigt, nachdem Arbeitsminister Luiz Marinho das iFood-System im Jahr 2024 als „hochgradig ausbeuterisch“ eingestuft hatte.

Auch Präsident Lula hat das von iFood übernommene Arbeitsmodell öffentlich kritisiert. Im September 2023 erklärte der Präsident, dass die Arbeitsbedingungen, die digitale Plattformen den Lieferarbeitern auferlegen, „fast Sklavenarbeit“ seien.

Lula zögerte jedoch nicht, während seines offiziellen China-Besuchs letzte Woche neben dem Gründer von Meituan, dem Milliardär Wang Xing, zu posieren. Das Foto verbreitete sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer.