2024, un año débil: China presiona a la industria alemana de maquinaria de construcción

Los fabricantes alemanes de maquinaria de construcción esperaban un aterrizaje suave, aunque la débil economía y, sobre todo, la lenta construcción de viviendas les han provocado una grave crisis desde hace tiempo, pero las cifras para 2024 cuentan una historia diferente. Las ventas de máquinas para la construcción de carreteras y edificios, así como para el movimiento de tierras, cayeron un 21 por ciento el año pasado, informó el viernes la asociación de ingeniería mecánica VDMA en Frankfurt. Se trata de un revés como no había experimentado este sector de la ingeniería mecánica desde la crisis financiera mundial.

Joachim Schmid, director general de la Asociación de fábricas de maquinaria y materiales de construcción de la VDMA, y su adjunto Sebastian Popp tuvieron que admitir que la crisis en la construcción de viviendas se ha convertido en una crisis para todo el sector de la construcción. Poco queda de los máximos históricos que alcanzó la industria en 2022 y 2023, cuando los paquetes de estímulo económico amortiguaron los efectos de la pandemia e impulsaron los negocios de las empresas de equipos de construcción. Las ventas en 2024 han caído a 12.200 millones de euros. La maquinaria de construcción incluso experimentó un descenso del 26 por ciento. La industria se aferra a la esperanza de que esto “no sea la nueva normalidad”, como dijo Popp, pero que es posible un crecimiento de un solo dígito este año.

Es probable que el optimismo se vea sometido a una dura prueba, especialmente porque unos aranceles más altos significarían un desastre en Estados Unidos. Dado que aproximadamente el 20 por ciento de las exportaciones alemanas se destinan a Estados Unidos, “algo podría perderse” allí, se dijo. La industria necesita nuevos mercados, o una reactivación de otros mercados fuertes, lo que significa principalmente Europa. Estados Unidos, que representa el 33 por ciento del mercado mundial de maquinaria de construcción y está muy por delante de todos los demás países y regiones, también sufrió un revés el año pasado, perdiendo el 14 por ciento de sus ventas. Y como se espera una mayor inflación bajo la presidencia de Donald Trump , seguirá habiendo una “tendencia a la baja”, como lo expresó Popp.

Incluso China , que representa el 11 por ciento del mercado mundial y creció un 10 por ciento el año pasado, ya no puede inspirar la imaginación de la industria. El sector de la construcción sigue en crisis allí y lo que los dirigentes políticos querían construir ya se ha construido hace tiempo. Ya no se esperan proyectos de inversión de mayor envergadura. “No hay que ser demasiado optimista respecto a China”.

Lo que ocurre es lo contrario si se observa la situación de la competencia internacional. Los fabricantes alemanes necesitan una ventaja tecnológica para poder afirmarse, afirma Schmid. Esto siempre ha sido parte de la autoimagen de la industria. Actualmente, las advertencias son cada vez más fuertes cuando se trata de los competidores chinos. Schmid anunció que las empresas alemanas tomarían medidas para contrarrestar los cambios indeseables.

Una de ellas tiene que ver con Bauma, la feria líder del sector en Múnich, que se celebra en abril. Siempre ha sido la mejor oportunidad para ganar impulso y tranquilizarse, incluso en los momentos difíciles. Sin embargo, desde hace tiempo es una práctica habitual exhibir allí maquinaria de construcción china que parece adecuada para el mercado europeo pero que carece de la homologación de la UE. Una especie de cortina de humo en detrimento de las empresas alemanas.

“Las reglas aquí son muy laxas”, afirmó Schmid, y hay que poner fin a esta práctica. "Se nos acabó la paciencia." También hizo un llamamiento a los sectores consumidores a estar atentos, ya que la supervisión del mercado no puede estar en todas partes. Para ponerlo en perspectiva: la capacidad de producción de China es mayor que la demanda mundial de maquinaria de construcción.

Como muchos representantes de la industria alemana de ingeniería mecánica, Schmid también tiene que admitir que la ventaja tecnológica de las empresas alemanas respecto a sus competidores chinos se ha reducido. Aquí ha surgido un competidor que, apoyado generosamente por el Estado chino, está inundando el mercado mundial no sólo con máquinas muy baratas sino también con máquinas de alto rendimiento. Esta creciente competencia también forma parte del panorama general de la industria de maquinaria de construcción alemana. La compañía también espera que pronto habrá más inversiones directas chinas en Europa, lo que significa que la competencia será más estrecha.

Sin embargo, Schmid está lejos de cuestionar el rendimiento tecnológico de la industria. Y dice que hay áreas en las que ni los fabricantes chinos ni los estadounidenses pueden competir. Esto se aplica al servicio, pero sobre todo a la integración de diferentes fabricantes en grandes redes, que aportan un gran valor añadido a los clientes. Estos rayos de esperanza coinciden con los resultados de la última encuesta económica realizada por la asociación empresarial alemana; El ánimo vuelve a ser más positivo, se dice, y muchos creen que lo peor ya ha pasado. Son pequeños estímulos que pretenden dar apoyo en la gran crisis.

El día de la gran revisión de la maquinaria de construcción, la VDMA en Frankfurt publicó otro informe que ponía de relieve la frágil situación de este sector industrial fundamental. Según cálculos preliminares de la Oficina Federal de Estadística, las exportaciones totales cayeron un 5 por ciento en 2024 en comparación con el año anterior. En total se exportaron maquinaria y equipos por valor de 199.600 millones de euros. Ajustando el precio, las exportaciones de maquinaria fueron un 7,1 por ciento inferiores al nivel del año anterior. No son sólo las excavadoras, grúas, máquinas de construcción de carreteras, etc. las que atraviesan momentos difíciles en estos momentos.