Le fintech stanno guadagnando terreno nel settore dei prestiti: qual è il profilo delle persone che si rivolgono a questi nuovi finanziatori?

In un Paese in cui solo il 35,5% delle persone ha almeno un prodotto di credito attivo, secondo il più recente Rapporto sull'inclusione finanziaria, preparato dal programma statale Banca de las Oportunidades e dalla Superintendenza finanziaria, l'arrivo di nuovi attori per rivitalizzare questo mercato, consentendo a migliaia di persone di accedere, per lo più per la prima volta, a un prestito formale, è una buona notizia.

Si tratta di piattaforme relativamente nuove che offrono soluzioni digitali sia per privati ​​che per aziende, con o senza storia creditizia, anche per coloro che necessitano di una seconda possibilità, ad esempio con segnalazioni di agenzie di credito . La maggior parte dei prestiti ha inizialmente un valore basso, con tassi ben al di sopra della media di mercato, ma offre, tra le altre caratteristiche, un'elaborazione semplice, erogazioni rapide e opzioni di pagamento flessibili.

Aziende fintech come Monet, RapiCredit, Lineru, Kredicity, Solventa, Juancho Te Presta, Wasticredit, Presta en Línea, Yadinero, Mesfix, Sempli, e l'elenco continua a crescere, fanno parte di questo segmento. Secondo Colombia Fintech, a novembre dello scorso anno erano attive 97 piattaforme dedicate al credit irrigation.

Non è chiaro a quanto ammonti attualmente il loro portafoglio, ma secondo un recente rapporto del centro di informazioni finanziarie TransUnion, hanno già il 10 percento di nuovi consumatori di credito nel Paese.

Lo stesso studio rileva che queste piattaforme si concentrano principalmente sui prestiti al consumo a breve termine. Inoltre, "i loro prestiti hanno una quota maggiore di consumatori ad alto rischio", sebbene negli ultimi anni le loro strategie siano diventate più conservative, probabilmente a causa della pressione esercitata da costi elevati e minore redditività.

L'analisi più recente sul comportamento del credito digitale nel Paese, elaborata da Colombia Fintech, indica che gli importi concessi da queste piattaforme oscillano tra 100.000 e 7 milioni di pesos per i privati ​​e tra 50.000 e 500 milioni di pesos per durate che vanno da un mese a 15 anni per le PMI, mentre i tassi di interesse sono segmentati in base al prodotto richiesto: meno del 10 percento per prestiti per buste paga e prestiti per l'istruzione e tra il 20 e il 30 percento per consumatori e microimprese, in media.

Gli analisti concordano sul fatto che le nuove piattaforme di credito digitale stanno riscuotendo un notevole successo in questo segmento finanziario, offrendo una porta di accesso al credito a migliaia di persone senza una storia bancaria, così come a coloro che, per qualche motivo, hanno ricevuto segnalazioni negative, impedendo a entrambi di cadere nelle mani del cosiddetto schema "goccia a goccia".

Ma chi è più propenso a ricorrere a questo tipo di credito? Secondo gli analisti di TransUnion, tendono a essere i più giovani, ma a un rischio più elevato, il che implica esigenze e preferenze creditizie diverse, a seconda delle loro esigenze e prospettive di vita.

Avverte che questi individui sono molto attivi nel settore del credito e potrebbero non solo avere diversi prodotti provenienti da queste attività, ma anche da diverse entità, non solo fintech ma anche dal sistema finanziario tradizionale, il che sembra indicare un buon accesso ai prestiti formali.

Lo studio dimostra, ad esempio, che negli investimenti liberi a breve termine il 14 percento ha cinque o più prodotti nel proprio portafoglio, lo stesso numero di consumatori con investimenti liberi a breve termine nel settore finanziario e solidale tradizionale.

Inoltre, non solo sono attivi nel settore del credito e ne possiedono un numero significativo, ma dispongono anche di un portafoglio diversificato, partecipando a vari prodotti quali carte di credito, microcredito e prestiti immobiliari.

Lo studio ha inoltre rilevato che i consumatori fintech non operano in un unico settore, ma una loro ampia percentuale intrattiene rapporti con entità diverse dalle nuove piattaforme di credito digitale.

Secondo gli analisti di TransUnion, chi si rivolge alle fintech per ottenere credito tende a essere giovane, senza storia creditizia, con rapporti creditizi negativi, appena agli inizi del mondo del lavoro e altri ancora. Possono essere considerati a rischio più elevato, quindi il costo del prestito è generalmente più elevato.

Secondo l'analisi del centro informazioni, questi consumatori presentano tassi di insolvenza più elevati, con l'eccezione dei ritardi nei pagamenti degli stipendi. Pertanto, il tasso di insolvenza superiore ai 60 giorni per i consumatori con investimenti liberi a breve termine è del 49% nelle aziende fintech, rispetto al 17% nei settori finanziario e solidale.

Negli investimenti gratuiti a lungo termine, il tasso di insolvenza degli utenti fintech è del 14%, rispetto al 12% del settore finanziario , mentre per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti è del 2%, rispetto al 5% del settore finanziario.

Per quanto riguarda la fedeltà alla piattaforma di prestito, lo studio ha rilevato che non esiste una preferenza netta e che dipende dal tipo di consumatore e dalle sue esigenze in termini di prodotto. Ciò evidenzia l'opportunità per le banche di diversificare i propri portafogli per fidelizzare i clienti e fidelizzarli.