Verdubbeling in 2027: Tokenisatie zorgt voor een revolutie in institutionele investeringen

Institutionele beleggers verdubbelen hun blootstelling aan digitale activa, blijkt uit een onderzoek van State Street, waaraan 324 leidinggevenden uit vermogensbeheer en institutionele beleggingen wereldwijd deelnamen. Bijna 60 procent van de respondenten is van plan hun allocatie aan digitale activa het komende jaar te verhogen. De gemiddelde blootstelling zal naar verwachting binnen drie jaar verdubbelen.

Private markten als pioniers van tokenisatie

Volgens de ondervraagde investeerders zullen private equity en private debt de eerste activaklassen zijn die getokeniseerd worden. De focus op deze traditioneel illiquide markten toont aan dat de sector de liquiditeit en efficiëntie wil verhogen door middel van tokenisatie. De meerderheid van de respondenten verwacht dat tegen 2030 10 tot 24 procent van de institutionele beleggingen via tokenized instrumenten zal worden beheerd.

Transparantie en snelheid als belangrijkste voordelen

Respondenten noemen drie belangrijke voordelen van digitale activa: 52 procent ziet meer transparantie, 39 procent snellere handel en 32 procent lagere compliancekosten. Bijna de helft van de beleggers verwacht een kostenbesparing van meer dan 40 procent dankzij de toegenomen transparantie.

"Institutionele beleggers zijn de experimenteerfase voorbij", zegt Joerg Ambrosius, President Investment Services bij State Street. " Digitale activa zijn nu een strategische hefboom voor groei, efficiëntie en innovatie ."

Er worden speciale teams voor digitale activa gecreëerd

Veertig procent van de institutionele beleggers heeft al een speciaal team of bedrijfseenheid voor digitale activa. Bijna een derde zegt dat digitale activiteiten zoals blockchain nu deel uitmaken van de algehele digitale transformatie van hun organisatie. Nog eens 20 procent is van plan dergelijke teams op te richten.

"We zien dat klanten hun operationele modellen herstructureren rond digitale activa", zegt Donna Milrod, Head of Product bij State Street. "Van tokenized obligaties en aandelen naar digitale valuta van centrale banken, stablecoins en tokenized cash: de verschuiving is niet alleen technisch, maar ook strategisch."

AI en quantum computing als versnellers

Meer dan de helft van de respondenten gelooft dat generatieve AI en quantum computing een grotere impact zullen hebben op beleggingsactiviteiten dan tokenisatie of blockchain. De meesten zien deze technologieën echter als een aanvulling op digitale activaprogramma's, niet als concurrenten.