UniCredit geeft 12-jarige obligaties uit ter waarde van 1 miljard euro

De Italiaanse bank UniCredit heeft 12-jarige obligaties uitgegeven ter waarde van 1 miljard euro, aldus UniCredit in een verklaring. De uitgifte omvat obligaties met een vaste rente van 4,175 procent per jaar tot juni 2032, verkocht tegen 99,928 procent van hun nominale waarde.

Volgens UniCredit kon de uitgifte rekenen op een zeer sterke vraag van circa 200 institutionele beleggers, en de totale waarde van hun inschrijvingen bedroeg ruim 3,4 miljard euro.

De uiteindelijke toewijzing van obligaties betekende dat 67% van het aanbod naar beleggingsfondsen ging. Geografisch gezien zullen beleggers uit Groot-Brittannië en Frankrijk elk 33% van de aangeboden effecten op zich nemen, terwijl 9% van het aanbod naar de regio Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland gaat.

UniCredit Bank GmbH fungeerde als enige wereldwijde coördinator en gezamenlijke bookrunner samen met Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, SocGen en Toronto Dominion.

De obligaties zullen worden genoteerd op de effectenbeurs van Luxemburg. (PAP Biznes)

pr/