Charter e Cox se fundem em acordo de US$ 34,5 bilhões para transmissão de TV a cabo

A Charter Communications concordou em se fundir com a Cox Communications em um acordo de US$ 34,5 bilhões que combinará duas das três maiores empresas de cabo dos EUA

A Cox é a terceira maior empresa de televisão a cabo do país, com mais de 6,5 milhões de clientes de TV a cabo digital, internet, telefone e segurança residencial. Ela tem forte presença em estados que vão da Califórnia à Virgínia. A Charter Communications, mais conhecida como Spectrum, tem mais de 32 milhões de clientes em 41 estados.

A indústria de TV a cabo vem sendo atacada há anos por serviços de streaming como Disney, Netflix, Amazon e HBO Max, além de planos de internet oferecidos por operadoras de telefonia móvel. A Comcast , que tem um tamanho quase igual ao da Charter, desmembrou muitas de suas redes de televisão a cabo em novembro, à medida que os consumidores trocavam cada vez mais suas assinaturas de TV a cabo por plataformas de streaming .

O chamado "corte de cabos" custou milhões de clientes ao setor e obrigou-os a buscar maneiras de competir com sucesso.

A Charter anunciou na sexta-feira que adquirirá os negócios de fibra comercial e TI gerenciada e nuvem da Cox Communications. A Cox Enterprises transferirá os negócios de cabos residenciais da Cox Communications para a Charter Holdings, uma parceria subsidiária existente da Charter.

A Cox Enterprises deterá cerca de 23% das ações em circulação da empresa combinada.

A transação, que precisa da aprovação dos acionistas da Charter e dos reguladores, inclui US$ 12,6 bilhões em dívidas.

O acordo proposto é um dos maiores em mais de um ano. A Mars anunciou um acordo de US$ 30 bilhões com a Kellanova no verão passado, e a aquisição da Pioneer Natural pela Exxon Mobil por aproximadamente US$ 60 bilhões ocorreu no final de 2023.

A empresa combinada mudará seu nome para Cox Communications dentro de um ano após o fechamento. Ela manterá a sede da Charter em Stamford, Connecticut, e terá uma presença significativa no campus da Cox em Atlanta, Geórgia, após o fechamento.

Após a conclusão do acordo, o CEO da Charter, Chris Winfrey, assumirá a presidência e o CEO da empresa combinada. O CEO e presidente do conselho da Cox, Alex Taylor, atuará como presidente do conselho.

A Cox poderá manter dois diretores no conselho de 13 membros. A Advance/Newhouse, que faz parte da Charter, manterá seus dois membros do conselho.

Espera-se que a transação seja concluída ao mesmo tempo que a fusão da Charter com a Liberty Broadband, que foi aprovada pelos acionistas da Charter e da Liberty Broadband em fevereiro.

As ações da Charter subiram mais de 4% antes da abertura do mercado. A Cox é uma empresa privada.