Metro Bank vende carteira de empréstimos de £ 584 milhões, priorizando empréstimos especializados
Atualizado:
O Metro Bank concordou em vender um portfólio de £ 584 milhões em empréstimos pessoais em uma "aceleração" da estratégia do banco de priorizar empréstimos especializados.
O concorrente de rua disse que a alienação do livro de empréstimos sem garantia, cujo prazo médio restante de taxa fixa é de 2,4 anos, para um comprador não identificado geraria um ganho estimado de £ 11 milhões no primeiro dia para a empresa, uma vez finalizado.
A empresa também espera que o acordo aumente seu índice de patrimônio líquido nível 1 — uma medida da solidez do capital — em cerca de 81 pontos-base.
A Metro disse que a transação lhe dará maior capacidade de empréstimo para se concentrar em áreas como hipotecas e empréstimos comerciais, corporativos e especializados para pequenas e médias empresas.
A empresa sediada em Londres não fornece nenhum empréstimo pessoal e sem garantia desde o final de 2023, como parte de sua transição para empréstimos especializados.
Ao mesmo tempo, a empresa empreendeu um programa de corte de custos de £ 80 milhões, demitindo 1.000 funcionários, reduzindo o horário de funcionamento e eliminando o horário de sete dias em todas as agências.
Acordo: O Metro Bank concordou em vender um portfólio de £ 584 milhões em empréstimos pessoais em uma 'aceleração' da estratégia do banco de priorizar empréstimos especializados
A empresa lançou o plano de redução de custos após garantir um pacote de resgate de £ 925 milhões que envolveu o bilionário colombiano Jaime Gilinski Bacal se tornando o acionista majoritário do grupo, com uma participação de 53%.
O desempenho financeiro da Metro tem enfrentado dificuldades desde que ela reconheceu a classificação incorreta dos níveis de risco de alguns empréstimos comerciais no início de 2019, o que levou suas ações a despencarem quase 90% em um ano.
Mas, após anos de prejuízos, a empresa revelou recentemente que havia se recuperado e obtido lucro em outubro, com o presidente-executivo Daniel Frumkin creditando isso à "ênfase contínua na disciplina de custos e na gestão do balanço patrimonial".
No mês seguinte, a Autoridade de Conduta Financeira multou a Metro em £ 16,7 milhões depois que uma investigação descobriu falhas históricas nas verificações de lavagem de dinheiro da empresa.
Frumkin disse aos investidores na quarta-feira: "A venda do nosso livro de empréstimos pessoais sem garantia está alinhada com nossa estratégia e posiciona o Metro Bank fortemente para o crescimento futuro.
'Após a conclusão, a transação agregará capital e nos permitirá otimizar ainda mais nosso balanço, à medida que fortalecemos nossa posição como credor especialista de escolha.'
O Metro foi o primeiro banco de rua da Grã-Bretanha em mais de 150 anos, tendo sido fundado em 2010 por Anthony Thomson e Vernon Hill, nascido nos EUA.
Atualmente, possui cerca de 3 milhões de clientes e 77 agências em toda a Grã-Bretanha, principalmente em Londres e no sul da Inglaterra.
Russ Mould, diretor de investimentos do AJ Bell, disse: "Tendo retornado à lucratividade em outubro passado, a venda de empréstimos pessoais é mais um passo à frente para o banco, que tenta se recuperar após um período irregular."
Analistas da Peel Hunt observaram que, embora a venda não resulte em mudanças na orientação de desempenho, ela marca uma "aceleração" de sua estratégia de reposicionar seu balanço, "levando a retornos mais altos".
Eles acrescentaram: 'A onda crescente de notícias positivas para o Metro continua.
'Depois de definir uma estratégia ambiciosa e transformadora com o objetivo de gerar retornos acima da média do setor (de uma posição histórica e perenemente deficitária), a administração agora está mostrando como pode cumprir seus planos ainda mais rapidamente do que o prazo já apertado estabelecido.'
As ações do Metro Bank subiram 1,2%, para 94,9p, na manhã de quarta-feira, mas subiram aproximadamente 167% no ano passado.
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