«Барса» предпринимает новый финансовый маневр: выпускает облигации на 424 миллиона долларов для рефинансирования строительства нового «Камп Ноу».

В пятницу футбольный клуб «Барселона» объявил о закрытии выпуска облигаций на сумму 424 млн евро для рефинансирования значительной части задолженности, связанной с Espai Barça , проектом городского развития стоимостью 1,45 млрд евро, который включает в себя новый стадион Spotify Camp Nou .

При содействии Goldman Sachs, постоянного финансового агента проекта, каталонский клуб конвертировал «через ту же существующую финансовую структуру» общую сумму в 424 млн евро долга, использованного на строительство нового стадиона, который изначально должен был быть погашен в 2028 году.

Средняя процентная ставка по рефинансируемой сумме составляет 5,19%. Выплаты начнутся в 2033 году и будут полностью погашены к 2050 году. По данным клуба, это представляет собой «долгосрочное рефинансирование более 40% долга Espai Barça».

По словам ФК «Барселона», сделка стала возможной благодаря «высокому спросу», который она смогла создать среди финансовых инвесторов, «а также положительной тенденции в экономической ситуации организации», что снизило премию за риск «почти вдвое по сравнению с первоначальной сделкой, заключенной в 2023 году», сообщает Efe.

В этом контексте вполне объяснима реклассификация кредитного рейтинга клуба со «стабильного» на «позитивный», о которой 10 дней назад объявила финансовая оценочная компания Morningstar DBRS.

10 августа, в Гампере

Возвращение на новый стадион Spotify Camp Nou, запланированное на 10 августа для проведения Кубка Жоана Гампера, хотя и с заполнением всего лишь около 60% его вместимости, является кульминацией проекта, финансирование которого было завершено в апреле 2023 года.

Сделка, которая, как отметила «Барса», гарантировала «начало работ по реконструкции» нового стадиона «Блауграна», «соответствуя критериям, одобренным на референдуме, без каких-либо имущественных гарантий со стороны клуба, ипотеки на стадион или каких-либо расходов для членов клуба».

Эта сделка была осуществлена ​​с участием в общей сложности 20 инвесторов и оценена в €1,45 млрд. Она характеризовалась гибкой финансовой структурой, которая включала различные транши на 5, 7, 9, 20 и 24 года, которые были рефинансируемыми и включали льготный период.

Стоит напомнить, что ФК «Барселона» начнет возвращать деньги Espai Barça после завершения строительства стадиона Spotify Camp Nou, при этом ожидается, что доход от эксплуатации стадиона составит около 247 миллионов евро .