Groupe BPCE впервые разместила облигации под европейской маркировкой «Defense Bond» на бирже Euronext

Первым финансовым учреждением в Европе, выпустившим ценные бумаги, предназначенные для оборонного сектора, стала Groupe BPCE, которая приобрела Novobanco.

В пресс-релизе Euronext поздравляет Groupe BPCE с листингом первой ценной бумаги, выпущенной финансовым институтом в Европе, специализирующимся на оборонном секторе, под лейблом Euronext European Defense Bond. Старшая необеспеченная ценная бумага Groupe BPCE на сумму 750 млн евро была размещена на Euronext 5 сентября 2025 года.

«5 сентября 2025 года Groupe BPCE успешно разместила на бирже Euronext первые европейские оборонные облигации, выпущенные финансовым учреждением в Европе», — говорится в заявлении. Размещение этих старших необеспеченных облигаций на сумму 750 млн евро со сроком погашения пять лет было организовано BPCE, а их распространением занимался Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB).

Привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование активов компаний, работающих в европейском секторе обороны и безопасности по всей цепочке создания стоимости, а также контрактов, связанных с разработкой, производством или изготовлением специализированного оборудования в этих областях.

Старшие облигации предназначены для финансирования проектов в сфере обороны и безопасности. Они представляют собой новый инструмент финансирования проектов в сфере оборонных технологий и инфраструктуры, сообщает Reuters со ссылкой на службу новостей рынков капитала IFR.

10 июля 2025 года биржа Euronext представила новую марку европейских оборонных облигаций. Эта марка представляет собой добровольную, ориентированную на рынок инициативу в отношении котируемых облигаций, направленную на направление частного капитала в соответствующие требованиям проекты в сфере обороны и безопасности в Европе.

Euronext подчёркивает, что «успех выпуска демонстрирует высокий интерес рынка к этой новаторской инициативе: спрос превысил 2,8 млрд евро со стороны более чем 140 инвесторов. Это отражает доверие к Groupe BPCE и её приверженность европейскому сектору обороны и безопасности».

По оценкам Bloomberg, годовая процентная ставка может составить от 3,9% до 2,8%, хотя IFR утверждает, что ставка купона составит 3,167%.