Banka. İlk 5 günde 13,3 milyon kazanıyor

Ulusal pazarda faaliyet gösteren en büyük beş banka (Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, Novobanco ve BPI) yılın ilk üç ayında 1.219,5 milyon avro kar elde etti; bu da günlük ortalama 13,3 milyon avro kar anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1.251,5 milyon avro kâr elde eden banka, bu dönemde faiz oranlarındaki düşüşün de etkisiyle, bu dönemde elde ettiği kârın biraz altında kaldı. Komisyonlardaki artış ve daha küçük yapılar (hem şubeler hem de çalışanlar) sonuçları etkilemeye devam ediyor (infografiğe bakınız).

Nascer do SOL'da, Ulusal Bankacılık Yöneticileri ve Teknisyenleri Birliği (SNQTB) Başkanı, "Vatandaşlık açısından bakıldığında, iyi durumda olan şirketlere sahip olmak iyidir" ifadesini kabul etti ve çalışan sayısındaki azalmaya ilişkin olarak, "yeniden yapılandırmaların en azından şiddetli bir şekilde sona ereceğini" kabul etti.

Caixa'nın kârı 2 milyondan az

Caixa Geral de Depósitos, yılın ilk üç ayında 2024'teki aynı döneme kıyasla 2 milyon avroluk bir düşüşle 393 milyon avroluk net kar bildirdi. Yurt içi faaliyetler konsolide sonuca 358 milyon avro katkıda bulunurken, uluslararası faaliyetler 34,5 milyon avrodan sorumluydu ve «BCI'nin Mozambik'teki karşılıkların güçlendirilmesi ve değer düşüklüklerinden olumsuz etkilendi, bu da Caixa grubunun net sonucuna katkısının 12,9 milyon avro azalmasına neden oldu».

Ancak Caixa'nın yönetim kurulu başkanı Paulo Macedo, görünümün büyüme yönünde olduğunu düşünüyor ve sonuçlardan heyecan duyduğunu söylüyor.

Konsolide finansal marj (kredilere tahakkuk eden faiz ile mevduata ödenen faiz arasındaki fark) 80 milyon (-%11,2) azalış kaydederek 636,2 milyon avroya geriledi.

Komisyonlar 147 milyona yükseldi, ancak Caixa üçüncü yıl için fiyat listesini güncellemedi, ancak kredi riski için ayrılan karşılıkların ve değer düşüklüklerinin tersine çevrilmesi, nihai sonucun istikrarına 53 milyonluk bir katkı sağladı.

Yapısal maliyetler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 308 milyon liraya çıktı. Ciromuz %6 artarak 167 milyar avroya yükselirken, bunun 76 milyar avrodan fazlası müşteri mevduatlarından oluştu ve %23'lük bir pazar payına ulaştık. Kredi portföyü ise yüzde 2,7 artışla 48,9 milyar avroya yükselirken, konut satın alma kredileri de piyasaya paralel olarak yüzde 2 artarak 25,95 milyar avroya çıktı.

İlk üç ayda devlete yapılan teslimat 244 milyon avroya ulaştı. Bu rakamın 15 milyon TL'si düzenleme giderleri, 176 milyon TL'si vergiler ve 34 milyon TL'si de bankacılık sektöründen gelen özel katkıları içeriyor. Ve 2025 yılında 700 milyon avro civarında bir IRC ödemesi öngörüyor.

BCP sonuçları yeniden yükseldi

BCP, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %3,9 artışla ilk çeyrekte 243,5 milyon avro kâr elde etti. Sadece Portekiz'deki faaliyetin net sonucu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,6 artışla 218,9 milyon avro olarak gerçekleşti. Finans kuruluşunun CEO'suna göre, "çok zorlu jeopolitik durum" göz önüne alındığında bu, "oldukça makul" bir net sonuç.

Miguel Maya liderliğindeki finans kuruluşunun finansal marjı yüzde 3,6 artarak 721,1 milyon avroya yükselirken, komisyonlar yüzde 2,1 artarak 201,4 milyon avroya çıktı.

BCP, mevduat (85,1 milyar dolar) ve bilanço dışı kaynaklar (18 milyar dolar) dahil olmak üzere müşteri kaynaklarını 100 milyar avro aşarak %6'lık bir büyüme kaydetti. Kredi portföyü grup düzeyinde %2,2 artarken, Portekiz'in kredi portföyü %1,3 artışla 38,9 milyara ulaştı.

İşletme giderleri, geçen yılın Mart ayında 165,7 milyon avro olan personel giderlerindeki artışın da etkisiyle yüzde 10'dan fazla artarak 339,7 milyon avroya çıktı. Personel giderleri, geçen yılın Mart ayında 165,7 milyon avro iken, 2025'in aynı ayında 188,1 milyon avroya yükseldi.

Santander daha az kar elde ediyor

Santander Totta, birinci çeyreğin sonunda, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 294,4 milyon avroya kıyasla yüzde 8,7 azalışla 268,8 milyon avro net kar elde etti.

Ocak-Mart döneminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarındaki düşüşüne paralel olarak faiz oranlarında kademeli bir indirime gidilmesinin ardından finansal marj yüzde 19,6 düşüşle 354,2 milyon avroya geriledi.

Pedro Castro ve Almeida liderliğindeki finans kuruluşu, müşterilere verilen toplam kredinin (brüt) 50,7 milyar avroya ulaştığını ve "yeni konut ve kurumsal kredilerin yüksek oranda oluşturulmasıyla desteklenerek" yıllık bazda %8,7 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Müşteri kaynakları, hem müşteri mevduatlarında (%6,7) hem de bilanço dışı kaynaklarda (%14,8) büyümeyle 46,3 milyar avroya ulaştı (Mart 2024 sonuna göre %6,9 artış).

Net komisyonlar ise sadece %0,6 oranında değişiklik göstererek 121,7 milyon avroya neredeyse sabit kaldı. İlk çeyrekte maliyetler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 130,3 milyon avroya ulaştı. Bunların arasında personel giderleri yüzde 3,2 artışla 72,5 milyon avroya çıktı.

Novobanco da düşüşte

Novobanco'nun ilk çeyrek kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 177,2 milyon avro olarak gerçekleşti. Mark Bourke, “2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuçlar beklentilerimizle uyumlu ve iş modelimizin gücünü ve dayanıklılığını teyit ediyor” dedi.

Finansal marj yüzde 6,7 düşüşle 279,1 milyon avroya gerilerken, komisyonlar yüzde 12,3 artışla 84,3 milyon avroya çıktı.

Ticari bankacılık gelirleri %2,8 azalarak 363,4 milyon avroya (10,6 milyon avroluk düşüş) geriledi. Finansal işlemler ve diğer faaliyet sonuçlarından oluşan toplam bankacılık ürünü %0,4 artışla 373,2 milyona ulaştı.

Şirketlere verilen krediler yüzde 5 artarak 16,4 milyara, bireylere verilen krediler yüzde 24,6 artarak 1,9 milyara, konut alımına yönelik krediler ise yüzde 3,1 artarak 10 milyar avroyu aştı.

İşletme giderleri 125,2 milyon avro olarak belirlendi. Personel giderleri geçen yıla göre yüzde 1,2 artarak 68,4 milyon TL oldu.

137 milyonluk BPI

BPI, ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminde elde ettiği 121 milyon TL net karı yüzde 13 artırarak 137 milyon TL net kar elde etti. Portekiz'deki faaliyetlerden 98 milyon avroluk katkı sağlandı, yüzde 13'lük bir düşüş yaşandı.

Bankanın CEO'su João Pedro Oliveira e Costa, "Bu çeyrekteki sonuçlar, BPI'nin ticari faaliyetlerindeki güçlü dinamizmi teyit ediyor. Bu, tasarruf yakalamada %7'lik büyüme ve konut kredilerinde %5'lik artışla kendini gösteriyor. Bu çeyrekte konut kredilerinde yaklaşık 1 milyar avroluk yeni operasyon kaydettik" dedi.

Kredi hacmi 31,5 milyon avroya çıkmasına rağmen finansal marj yüzde 9 azalarak 223 milyon avroya geriledi.

Bankacılık gelirleri yüzde 8 düşüşle 292 milyon avroya gerilerken, komisyonlar yüzde 2 artışla 75 milyon avroya çıktı ve bu durum marj düşüşünü bir miktar hafifletti. Banka komisyonları yüzde 2 artarak 75 milyon avroya yükselirken, finans kuruluşunun maliyetleri ise yüzde 1 artışla 126 milyon avroya ulaşarak neredeyse sabit kaldı.

Kredilerde ise yüzde 5 artışla 30,1 milyar avrodan 31,5 milyar avroya çıkıldı. Özellikle şirketlere verilen kredilerde (yüzde 4 artışla) 12 milyar avroya, konut kredilerinde ise yüzde 8 artışla 15,7 milyar avroya çıkıldı.

Kamu garantili krediler artıyor

1. çeyrekte, 35 yaş altı gençlere yönelik kamu garantili konut kredisi sözleşmeleri, toplam yeni sözleşme sayısının yüzde 9'unu, toplam yeni sözleşme tutarının ise yüzde 13'ünü oluşturdu. Portekiz Merkez Bankası'nın (BdP) verilerine göre, garantiden yararlanan borçluların aldığı ortalama kredi tutarı 190 bin avro olurken, garantiden yararlanmayan uygun borçluların aldığı kredi tutarı 173 bin avro oldu.

En dikkate değer bölgeler arasında Lizbon ve Porto metropol alanları, yani Sintra, Vila Nova de Gaia ve Seixal belediyeleri bulunmaktadır.

Santander Totta, yılın ilk üç ayının sonuna kadar gençlerle 1.300'den fazla sözleşme yapıldığını ve bu kredilerin toplam değerinin 250 milyon avroyu aştığını açıklamıştı.

BPI ayrıca, nisan ayı sonu itibarıyla kamu garantili konut kredisi için 4 bin 760 başvuru yapıldığını ve toplam 240 milyon avro tutarında kredi sağlandığını açıkladı. João Pedro Oliveira e Costa, “Onay ve ret oranı bankadaki diğer konut kredisi ürünlerine benzer ve genellikle düşüktür” diye açıkladı.

BCP, 1,1 milyar avro değerinde 5 bin 700 müşteri talebi alırken, 280 milyon avro değerinde operasyon onayı aldı. Miguel Maya ayrıca bankaların kredi geri ödemelerinde garanti kullanımının "çok düşük olacağına ve müşterilerin kredilerini normal şekilde ödeyeceklerine" ikna olduğunu söyledi.

Caixa ise devlet garantili 1,3 milyar avro değerinde bir ev satın almak için 6 bin 800 adet kredi talebi aldı. Bunlardan 2 bin 800'ü toplam 530 milyon avro tutarındaki kredinin sözleşmesi imzalandı veya sözleşme aşamasına geldi.

Novobanco'yu takip edin

Banka sonuçlarının açıklanması Novobanco'nun satış süreciyle aynı zamana denk geliyor. Maliye Bakanı, "İspanya'da olduğu gibi, bankacılık sektörünün tek bir ülkedeki bankalarda aşırı yoğunlaşmasının ülke çıkarına olduğunu" açıkladıktan sonra, Paulo Macedo da "Portekiz'in bankalarının %50'sinin İspanyolların elinde olmasının sağlıklı olmadığını" söyledi.

Kamu bankasının yarışa girme ihtimaline ilişkin ise CEO, rekabet nedeniyle şirketin sadece bir kısmını elinde tutabileceğini açıkladı. "Eğer [bankanın tamamını tutmak dışında] başka alternatifler varsa, bunlara bakacağız" ve "[Novobanco'nun] ayrılmasının çok karmaşık olacağını" belirtti.

BCP Başkanı, finans kuruluşunun satın alınmasının ancak bankaya değer katması durumunda ilgi çekici olacağını, ancak şu anda fiyat nedeniyle böyle bir güvene sahip olmadığını bir kez daha itiraf etti. "Kimin satın aldığı veya almadığıyla ilgilenmiyoruz, banka A mı yoksa banka B mi büyüyor, bu bizim sorunumuz değil. Bizim temamız müşterilerin güvenini hak etmek ve toplum ve hissedarlar için değer yaratmak için rekabet etmektir" dedi.

Santander Totta da satın alma ihtimalini dışladı. Pedro Castro Almeida, Caixa Geral de Depósitos'un Portekiz'in dördüncü büyük bankası ve pazar payının üçte biri olmasını "tuhaf" bulduğunu belirterek, "Satın almalar yapmak bizim radarımızda değil" dedi, ancak operasyonun değerlendirilmesi için rekabet otoritelerine güveniyor.

BPI'ın sahibi ise farklı düşünüyor. İspanyol basınına göre Caixabank, Novo Banco'nun olası satın alınmasının değerlendirilmesinde Morgan Stanley'i danışman olarak işe aldı ve Portekiz'de 90 milyar avro değerinde varlık bulundurmasını sağlayacak bir satın alma işlemi yapıp yapmamaya karar vermesi gerekecek.