Banco. Los 5 mejores ganan 13,3 millones al día
Los cinco mayores bancos que operan en el mercado nacional –Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, Novobanco y BPI– obtuvieron en los tres primeros meses del año un beneficio de 1.219,5 millones de euros, lo que supone un beneficio medio de 13,3 millones diarios. Un resultado ligeramente inferior al del mismo periodo del año anterior, cuando presentaron unos beneficios de 1.251,5 millones de euros, influenciado, en parte, por la bajada de los tipos de interés. El aumento de comisiones y las estructuras más pequeñas –tanto de sucursales como de trabajadores– siguen influyendo en los resultados (ver infografía).
En Nascer do SOL, el presidente del Sindicato Nacional de Ejecutivos y Técnicos Bancarios (SNQTB) admitió que «desde el punto de vista de la ciudadanía, es bueno tener empresas que estén bien» y en relación a la reducción del número de trabajadores, reconoce que «las reestructuraciones habrán llegado a su fin, al menos de forma violenta».
Las ganancias de Caixa son inferiores a 2 millones
Caixa Geral de Depósitos registró un beneficio neto de 393 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone una disminución de 2 millones respecto al mismo periodo de 2024. La actividad nacional aportó 358 millones de euros al resultado consolidado, mientras que la actividad internacional fue responsable de 34,5 millones de euros, habiéndose visto «impactada negativamente por el refuerzo de provisiones y deterioros de BCI en Mozambique, que provocó una disminución de 12,9 millones de euros en su contribución al resultado neto del grupo Caixa».
Aún así, Paulo Macedo, presidente del comité ejecutivo de Caixa, cree que las perspectivas son de crecimiento y dice estar entusiasmado con los resultados.
El margen financiero consolidado (diferencia entre los intereses cobrados por préstamos y los intereses pagados por depósitos) registró un descenso de 80 millones (-11,2%), hasta situarse en 636,2 millones de euros.
Las comisiones ascendieron a 147 millones, aunque Caixa no actualizó la lista de precios por tercer año, pero fue la reversión de provisiones y deterioros por riesgo de crédito lo que contribuyó a la estabilización del resultado final, con una aportación de 53 millones.
Los costes de estructura ascendieron a 308 millones, un 3,3% más respecto al mismo periodo del año anterior. El volumen de negocio aumentó un 6% hasta los 167.000 millones de euros, de los que más de 76.000 millones correspondieron a depósitos de clientes, lo que representa una cuota de mercado del 23%. Y la cartera de préstamos aumentó un 2,7% hasta los 48.900 millones de euros, y los préstamos para adquisición de vivienda aumentaron un 2% (en línea con el mercado), hasta los 25.950 millones de euros.
En los tres primeros meses, las entregas al Estado alcanzaron los 244 millones de euros. El importe incluye 15 millones en costes regulatorios, 176 millones en impuestos y 34 millones en aportaciones específicas del sector bancario. Y prevé un pago de IRC en 2025 del orden de 700 millones de euros.
Los resultados del BCP vuelven a subir
BCP registró un beneficio de 243,5 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al mismo periodo de 2024. El resultado neto de la actividad solo en Portugal se situó en 218,9 millones de euros, lo que corresponde a un incremento del 7,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Según el director general de la entidad financiera, se trata de un resultado neto “bastante razonable”, teniendo en cuenta la “muy difícil situación geopolítica”.
El margen financiero de la entidad financiera que dirige Miguel Maya subió un 3,6%, hasta 721,1 millones de euros, mientras que las comisiones aumentaron un 2,1%, hasta 201,4 millones.
El BCP superó en 100.000 millones de euros los recursos de clientes, registrando un crecimiento del 6%, que incluye depósitos (85.100 millones) y recursos fuera de balance (18.000 millones). La cartera de crédito aumentó un 2,2% a nivel de grupo, con Portugal creciendo un 1,3% hasta los 38.900 millones.
Los costes de explotación se dispararon más de un 10%, hasta los 339,7 millones de euros, influenciados principalmente por el incremento de los gastos de personal, que pasaron de 165,7 millones en marzo del año pasado a 188,1 millones en el mismo mes de 2025.
Santander obtiene menos beneficios
Al cierre del primer trimestre, Santander Totta registró un beneficio neto de 268,8 millones de euros, un descenso del 8,7% respecto a los 294,4 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.
Entre enero y marzo, el margen financiero cayó un 19,6%, hasta los 354,2 millones de euros, en un momento de reducción progresiva de los tipos de interés en línea con la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).
El crédito total a la clientela (bruto), que asciende a 50.700 millones de euros, registró un crecimiento interanual del 8,7%, «apoyado por la elevada originación de nuevos préstamos para vivienda y empresas», reveló la entidad financiera que dirige Pedro Castro e Almeida.
Los recursos de clientes ascienden a 46.300 millones de euros (+6,9% respecto al cierre de marzo de 2024), con crecimiento tanto de los depósitos de clientes (+6,7%) como de los recursos fuera de balance (+14,8%).
Las comisiones netas se mantuvieron prácticamente estables, variando sólo un 0,6%, hasta los 121,7 millones de euros. Los costes fueron de 130,3 millones de euros en el primer trimestre, un 1% más que en términos interanuales. Entre ellos, los gastos de personal crecieron un 3,2%, hasta los 72,5 millones de euros.
Novobanco también en declive
Novobanco registró en el primer trimestre un beneficio de 177,2 millones de euros, un 1,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. “Los resultados del primer trimestre de 2025 están en línea con nuestras expectativas y confirman la fortaleza y resiliencia de nuestro modelo de negocio”, afirmó Mark Bourke.
El margen financiero cayó un 6,7%, hasta 279,1 millones, mientras que las comisiones aumentaron un 12,3%, hasta 84,3 millones de euros.
Los ingresos de la banca comercial cayeron un 2,8% y alcanzaron los 363,4 millones de euros (10,6 millones menos). El producto bancario total, que incluye los resultados de operaciones financieras y otros resultados operativos, creció un 0,4% hasta 373,2 millones.
El crédito a las empresas subió un 5%, hasta los 16.400 millones, mientras que el crédito a los particulares creció un 24,6%, hasta los 1.900 millones, y los préstamos para la adquisición de vivienda aumentaron un 3,1%, superando los diez mil millones de euros.
Los costes de explotación se fijaron en 125,2 millones de euros. Los gastos de personal fueron de 68,4 millones, un 1,2% más que el año pasado.
BPI con 137 millones
BPI obtuvo un beneficio neto de 137 millones en el primer trimestre, un incremento del 13% respecto a los 121 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. La actividad en Portugal aportó 98 millones de euros, un descenso del 13%.
«Los resultados de este trimestre confirman el fuerte dinamismo de la actividad comercial de BPI, reflejado en el crecimiento del 7% en la captación de ahorro y el aumento del 5% en la concesión de crédito, con énfasis en el crédito inmobiliario, donde registramos casi 1.000 millones de euros en nuevas operaciones en el trimestre», afirmó João Pedro Oliveira e Costa, consejero delegado del banco.
El margen financiero disminuyó un 9%, hasta los 223 millones de euros, a pesar de que el volumen de crédito aumentó hasta los 31,5 millones de euros.
Los ingresos bancarios cayeron un 8%, hasta 292 millones de euros, y las comisiones aumentaron un 2%, hasta 75 millones, lo que acabó mitigando ligeramente la caída del margen. Las comisiones bancarias subieron un 2%, hasta 75 millones, mientras que los costes de la entidad financiera se mantuvieron prácticamente estables, creciendo un 1%, hasta 126 millones de euros.
En cuanto al crédito concedido, se registró un aumento del 5%, pasando de 30.100 millones de euros a 31.500 millones de euros, con especial énfasis en el crédito concedido a empresas (hasta 4%), hasta 12.000 millones, y en el crédito a la vivienda, del 8% a 15.700 millones de euros.
Los créditos con aval público se acumulan
En el primer trimestre, los contratos de crédito para vivienda con aval público –una medida dirigida a los jóvenes de hasta 35 años– representaron el 9% del total de nuevos contratos y el 13% del importe de nuevos contratos. Según datos del Banco de Portugal (BdP), el importe medio de los préstamos suscritos por los prestatarios que utilizaron la garantía fue de 190 mil euros, frente a los 173 mil de los préstamos suscritos por prestatarios elegibles que no utilizaron la garantía.
Entre las regiones más destacadas se encuentran las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, concretamente los municipios de Sintra, Vila Nova de Gaia y Seixal.
Santander Totta ya ha dicho que, hasta el cierre de los tres primeros meses del año, se han realizado más de 1.300 contratos con jóvenes y que el valor total de estos préstamos asciende a más de 250 millones de euros.
El BPI también reveló que, a finales de abril, hubo 4.760 solicitudes de crédito para vivienda con garantía pública y se concedieron préstamos por un valor total de 240 millones de euros. “El porcentaje de aprobación y rechazo es similar al de otros productos de crédito hipotecario del banco y normalmente es bajo”, explicó João Pedro Oliveira e Costa.
El BCP recibió 5.700 solicitudes de clientes equivalentes a 1.100 millones de euros, habiéndose aprobado operaciones por valor de 280 millones de euros. Miguel Maya también se mostró convencido de que el uso de la garantía por parte de los bancos para reembolsar el crédito “será muy bajo y que los clientes pagarán sus créditos con normalidad”.
Por su parte, Caixa recibió 6.800 solicitudes de préstamos para la adquisición de vivienda con aval estatal por un valor total de 1.300 millones de euros. De ellos, 2.800 préstamos por un importe total de 530 millones de euros están contratados o están en fase final de contratación.
Vigilando a Novobanco
La presentación de los resultados del banco coincide con el proceso de venta de Novobanco. Y después de que el ministro de Hacienda revelara que "es de interés del país que no haya una concentración excesiva del sector bancario en bancos de un solo país, como ocurre en España", Paulo Macedo también reveló que "no es sano para Portugal tener el 50% de sus bancos en manos españolas".
Sobre la posibilidad de que la banca pública entre en la carrera, el ejecutivo explicó que sólo puede quedarse con una parte del negocio por razones de competencia. “Si hay otras alternativas [a mantener todo el banco] las analizaremos”, señalando que “la separación [de Novobanco] sería muy compleja”.
El presidente del BCP ha vuelto a admitir que la compra de la entidad financiera sólo sería interesante si aportara valor al banco y que de momento no tiene esa confianza, precisamente por el precio. “No nos preocupa quién compra o no, si el banco A o el banco B crece, ese no es nuestro problema. Nuestro lema es competir para ganarnos la confianza de los clientes y crear valor para la sociedad y los accionistas”, afirmó.
Santander Totta también ha descartado la posibilidad de una compra. “Realizar adquisiciones no está en nuestro radar”, admitió Pedro Castro Almeida, considerando “extraño” que Caixa Geral de Depósitos pueda acabar con el cuarto mayor banco de Portugal y con un tercio de la cuota de mercado, pero confía en que las autoridades de competencia evalúen la operación.
El propietario de BPI tendrá una opinión diferente. Según la prensa española, Caixabank ha contratado a Morgan Stanley como asesor en la evaluación de una posible adquisición de Novo Banco y tendrá que decidir si sigue adelante con una compra que le permitiría disponer de activos por valor de 90.000 millones de euros en Portugal.
Jornal Sol
