Telecom pomyślnie zakończył emisję długu w wysokości 800 milionów dolarów, co było największą transakcją w historii prywatnej firmy.
Transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem obligacji zbywalnych na rynkach międzynarodowych i początkowo planowano jej łączną kwotę 500 mln USD.
Telecom Argentina zrealizował bezprecedensową emisję długu na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji negocjowalnych o stałym oprocentowaniu klasy 24 w ramach swojego Globalnego Programu Obligacji Negocjacyjnych o wartości do 3 miliardów dolarów amerykańskich, zatwierdzonego przez CNV.
Początkowo planowano, że kwota emisji wyniesie 500 milionów dolarów, jednak ostatecznie osiągnęła ona kwotę 800 milionów dolarów , przy stałej stopie oprocentowania wynoszącej 9,25% rocznie i częściowych amortyzacjach w latach 7. i 8.
Transakcja ta stanowi największą emisję długu dokonaną dotychczas przez prywatną spółkę. Jest to również największa akcja zbierania funduszy, jaką podjęła argentyńska firma w ciągu ostatnich 10 lat. Jest to piąta co do wielkości emisja korporacyjna o wysokiej rentowności w Ameryce Łacińskiej w 2025 r. i stanowi część programu finansowania niedawnego przejęcia Telefónica Móviles de Argentina SA
Solidna pozycja finansowa i konsekwencja strategiczna spółki telekomunikacyjnej, a także zaufanie międzynarodowych rynków finansowych do obecnego kierunku rozwoju gospodarczego kraju, pozwoliły jej powrócić na rynki kapitałowe dzięki transakcji tej wielkości i na niezwykle korzystnych warunkach, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia.
Środki te zostaną wykorzystane przede wszystkim na poprawę struktury finansowej Spółki , podczas gdy Spółka będzie nadal wzmacniać swój plan inwestycyjny, pozycjonując się jako jeden z największych prywatnych inwestorów w Argentynie.
Roberto Nobile nowym dyrektorem generalnym Telecom Argentina
Roberto Nobile nowym dyrektorem generalnym Telecom Argentina
Roberto Nobile, CEO Telecom Argentina, podkreślił: „Ta transakcja odzwierciedla zaufanie rynków lokalnych i międzynarodowych do kierunku gospodarczego obranego przez rząd Argentyny i do naszej strategii zrównoważonego rozwoju infrastruktury technologicznej naszego kraju . W tym kontekście niedawne przejęcie Telefónica jest kluczowe dla ewolucji argentyńskiego ekosystemu cyfrowego. Dlatego nadal inwestujemy z długoterminową wizją, w kontekście, który zaczyna zapewniać bardziej stabilne warunki do promowania konkurencyjnych, wysoce wpływowych inwestycji”.
losandes
