ЕС ведет переговоры о «крупнейшей сделке в мире». У польских производителей могут возникнуть проблемы

• Европейский союз и Индия рассматривают углубление двусторонних отношений не только как возможность ускорения экономического роста, но и как существенное геоэкономическое развитие.
• Поскольку заключение соглашения стало приоритетом для премьер-министра Индии и президента Европейской комиссии, будет легче устранять препятствия на переговорах.
• Одним из важнейших из них станет CBAM (механизм регулирования граничных выбросов углерода).
• В Польше соглашения о свободной торговле становятся все менее популярными. Еще не поздно повлиять на благоприятные положения соглашения и должным образом подготовить к нему свой бизнес.

Часто казалось, что соглашение о свободной торговле (ССТ) ЕС-Индия уже не за горами. Кроме того, когда стороны вернулись к переговорам по ССТ в 2022 году, предполагалось, что переговоры будут завершены в течение примерно дюжины месяцев. Эти ожидания не оправдались. Будет ли так же и в этот раз?

- Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией станет крупнейшим в своем роде в мире (...). Это партнерство появилось в нужное время для обеих сторон. (...) Мы будем стремиться достичь этого в этом году, - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Нью-Дели во время специального зарубежного визита всей Коллегии комиссаров 27-28 февраля 2025 года. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал ее: - Мы поручили нашим командам заключить взаимовыгодное двустороннее соглашение о свободной торговле к концу этого года .

По данным Financial Times, опубликованным в начале июня, восемь из двадцати глав переговоров уже закрыты.

(Гео)экономика, глупость!

На этот раз в двусторонних отношениях, похоже, преобладают геополитические и геоэкономические причины. В ситуации, когда Китай наводняет весь мир своей все более современной продукцией (дефицит торговли Индии с Поднебесной в 2024 году приблизился к 100 млрд евро, а Европы существенно превысил рубеж в 300 млрд евро), а новая администрация США постоянно анонсирует новые условия торговли с зарубежными партнерами, развитие экономических отношений между ЕС и Индией выглядит логичным решением .

С точки зрения ЕС, Индия могла бы стать альтернативой Китаю в качестве места производства , что реализовало бы постулат снижения рисков. Самая густонаселенная страна мира с населением в 1,4 млрд человек и быстрорастущим средним классом (по данным индийского аналитического центра PRICE, к концу десятилетия он вырастет до 47 процентов всего населения, или около 715 млн человек) также является привлекательным рынком сбыта. Для Нью-Дели Европа представляется источником технологий и инвестиционного капитала, а также богатым и поглощающим рынком для индийской промышленности и услуг.

Если оба субъекта подпишут соглашение, оно станет одним из крупнейших в своем роде в мире . Свободная торговля между такими гигантами имеет потенциал многое изменить на внутренних рынках субконтинента и в ЕС. Ведь речь идет о второй (ЕС) и пятой (Индия) экономике мира в номинальном выражении. В Индии ЕС уже конкурирует с США за звание крупнейшего торгового партнера. Для ЕС значение Индии стремительно растет — в 2023 году она была на 9-м месте, а в случае заключения торгового соглашения быстро войдет в «пятерку».

Что мешает заключению соглашения о свободной торговле с Индией?

Переговоры, начавшиеся в 2007 году, были приостановлены в 2013 году почти на десятилетие. Опасения, которые остановили переговорный процесс в то время, не исчезли. Обе стороны опасаются, что соглашение вызовет слишком глубокие экономические и социальные потрясения . Снижение тарифов более чем на 100% на такие группы товаров, как молочные продукты, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, может привести к коллапсу производства и кризису в секторах. И ЕС, и Индия в значительной степени субсидировали собственное сельскохозяйственное производство различными способами — и продолжают это делать — рассматривая его как неотъемлемый компонент продовольственной безопасности и, в случае Индии, основу существования для более чем половины населения. Более того, сельская местность и сельское хозяйство традиционно были социальной защитой для тех, кто потерял работу в городах во время кризиса.

В свою очередь, различные интересы и правила в отношении интеллектуальной собственности на фармацевтическом рынке вызвали, с одной стороны, страх европейцев перед потоком дешевых индийских дженериков, а на субконтиненте — обеспокоенность практикой, называемой «эвергрининг», то есть сохранением патентов на лекарства европейскими компаниями путем внесения в них минимальных изменений.

Переговорщики ЕС хотят, чтобы Индия снизила тарифы на автомобили, вино и виски, которые сейчас часто составляют более 100 процентов. В то же время Индия стремится к снижению тарифов и расширению доступа на рынок для важных экспортных товаров, таких как одежда, текстиль и фармацевтика.

Соглашение с Индией и режим санкций против России

Еще одна проблема для переговорщиков напрямую связана с режимом европейских санкций против России после ее полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года. С точки зрения Европейского союза, который все больше ограничивает экономические отношения с Москвой в последовательных принимаемых им пакетах санкций, политика Нью-Дели будет проблематичной не только по геополитическим, но и по прямым коммерческим причинам.

Индия никогда не присоединялась к режиму санкций против России . Напротив, если в 2021 году доля России в импорте индийской нефти была ниже 1 процента, то в феврале 2025 года почти каждый третий баррель, импортируемый Индией из-за рубежа, был российским. Российско-индийская торговля динамично растет и не ограничивается углеводородами . В 2024 году она составила рекордные 66 миллиардов долларов.

Индия, вероятно, не захочет ограничивать свободу сотрудничества с Россией в соглашении с ЕС, тогда как с точки зрения Брюсселя заключение соглашения о свободной торговле потенциально может еще больше усилить роль Индии как посредника в обмене ЕС-Россия, и тем самым снизить эффективность санкций. Напомним, что до 2022 года индийско-европейская торговля была практически сбалансированной, и только позже ЕС начал фиксировать дефицит в размере более 20 млрд евро с этой южноазиатской страной. Как минимум половина этой стоимости пришлась на импорт топлива из страны, не имеющей природных месторождений нефти.

Приведет ли CBAM к провалу переговоров?

Однако настоящим камнем преткновения остается налог на выбросы углерода и экологические нормы , как в случае с зашедшими в тупик торговыми переговорами с Австралией. Дополнительным бременем в переговорах является постколониальный дискурс, который любит использовать индийская сторона. О чем именно идет речь?

С точки зрения европейцев, Механизм регулирования пограничных выбросов углерода (CBAM), который вступит в силу в январе 2026 года, призван уравнять рыночные условия для наших предпринимателей путем введения пошлин на импорт продукции с высоким уровнем выбросов из стран, которые не ввели систему торговли квотами на выбросы, сопоставимую с европейской СТВ.

Однако для индийцев CBAM являются недопустимыми нетарифными барьерами в торговле, призванными заставить изменить внутреннюю и энергетическую политику, которая по-прежнему в значительной степени основана на угле. В мае, по случаю заключения торгового соглашения с Великобританией, индийские чиновники предупредили, что пограничный сбор ЕС может стать решающим фактором в торговых переговорах с ЕС .

- Мы примем ответные меры против любых нетарифных барьеров, - заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, которого цитирует EUobserver. Ему вторит министр финансов Нирмала Ситхараман, которая назвала углеродный сбор ЕС «повторением колониализма». - Это больше не должно быть тем духом, в котором происходит международное сотрудничество, международная торговля, - сказала она, добавив, что развивающиеся страны должны найти свой собственный путь к «озеленению» своей экономики, без давления со стороны развитых стран, часто обремененных позором колонизаторов в Индии и других странах глобального Юга. Новые сборы, согласно текущим расчетам, будут соответствовать тарифам в размере 20–35 процентов на товары с высоким уровнем выбросов, включая сталь, алюминий и цемент. В ближайшие годы система CBAM будет распространена на другие группы товаров.

Какой выход из этой ситуации? Возможно, обе стороны воспользуются практикой торгового соглашения Лондон-Нью-Дели, где этот вопрос не был включен в соглашение, а двусторонние переговоры продолжатся после заключения соглашения.

Кто выиграет от этого соглашения?

Помимо геоэкономических вопросов, обе стороны могут решать множество конкретных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются предприятия обеих стран, посредством соглашений. Ключевой целью ЕС в торговых отношениях с Индией является создание стабильной, прозрачной и предсказуемой нормативной и деловой среды для европейских компаний, торгующих или инвестирующих в Индию. По данным ЕС, текущий торговый режим и нормативно-правовая среда Индии остаются относительно ограничительными. Технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные ограничения, отклонения от согласованных на международном уровне стандартов, а также административная дискриминация со стороны Индии затрагивают многие секторы торговли товарами, услугами, государственных закупок и инвестиций.

ЕС стремится ввести правила, которые облегчат инвесторам из ЕС возврат прибыли в ЕС, что может быть важно для польских компаний, инвестирующих в производство товаров или создание ИТ-решений на субконтиненте. Следует напомнить, что такие польские компании, как Billennium, Transition Technologies MS, TZMO из Торуни, Canpack и MB Pneumatyka, уже инвестировали в Индию.

В торговом соглашении и инвестиционном соглашении, которые обсуждаются параллельно, будет важно ускорить разрешение споров для европейских компаний, работающих в Индии. Однако Индия настаивает на том, что споры должны сначала решаться местными судами, а затем международным арбитражем.

С другой стороны, власти Нью-Дели хотят, чтобы крупнейшая страна на субконтиненте была признана безопасным государством с точки зрения хранения и обработки данных, что будет способствовать цифровой торговле. В сфере услуг ЕС требует взамен либерализации бухгалтерских, архитектурных и юридических услуг, против чего выступают индийские отраслевые организации.

Нью-Дели, столкнувшись с большим избытком рабочей силы, также стремится облегчить временный доступ к работе для своих квалифицированных работников в ЕС, что пойдет на пользу таким секторам, как ИТ. Однако миграция является национальной компетенцией, поэтому ее можно регулировать лишь ограниченно с помощью соглашений на уровне ЕС.

Что следует сделать Польше в отношении торговой сделки с Индией?

Учитывая стратегическое сближение Индии и ЕС, быстрое заключение торгового соглашения кажется более вероятным, чем когда-либо. Это создает как возможности, так и проблемы для Польши. Напомним, что с августа прошлого года нас связывает с Индией стратегическое партнерство.

Данные по торговле со странами Азии, с которыми у ЕС есть соглашение о свободной торговле, показывают довольно неблагоприятную для нашей страны картину. Польша имеет высокий торговый дефицит с Вьетнамом, Южной Кореей и Японией.

Этот неблагоприятный эффект смягчается двумя факторами. Во-первых, польские компании интегрированы в цепочки поставок западноевропейских корпораций, и именно через них продукция, в конечном итоге попадающая в азиатские страны, имеет польский вклад. Во-вторых, благодаря инвестиционной составляющей этих соглашений азиатским компаниям проще инвестировать в Польшу, чем пользуются компании из Южной Кореи или Японии, создавая рабочие места в Республике Польша. К ним могут все охотнее присоединяться крупные индийские холдинги. С другой стороны, инвестиционное соглашение создаст лучшие условия для развития на индийском рынке, как для уже работающих там польских компаний, так и для тех, которые только планируют выйти на индийский рынок.

Так как же Польше следует подойти к реальному торговому соглашению с нынешней пятой - а вскоре, вероятно, и третьей - экономикой мира? Стоит сосредоточиться на нескольких уровнях подготовки.

Прежде всего, необходима широкая информационная кампания о текущих переговорах и их быстро приближающемся завершении. Из недавних сообщений Financial Times мы уже знаем, что соглашение не будет включать либерализацию торговли молоком, молочными продуктами и молочными продуктами, что является плохой новостью для польской молочной промышленности, которая успешно развивается в странах Восточной Азии.

Поскольку польская экономика существенно изменилась с начала переговоров, необходимо пересмотреть влияние соглашения о свободной торговле на отдельные секторы, как те, которые будут подвержены дополнительной конкуренции, так и те, для которых Индия может стать полем иностранной экспансии. Некоторые секторы сельскохозяйственного производства, промышленности с высоким уровнем выбросов и строительной керамики будут находиться под дополнительным конкурентным давлением .

Третий шаг — выявление оборонительных интересов и их защита путем создания системы импортных квот или длительных переходных периодов.

Однако реальные проблемы не должны затмевать столь же реальные возможности на индийском рынке . Необходимо провести широкую информационную кампанию для польских предприятий о возможностях, связанных с индийским рынком, и способах выхода на него. Стоит использовать опыт компаний, уже присутствующих на субконтиненте, и поощрять обмен передовым опытом с теми, кто хочет сделать первые шаги.

Условием успеха польских компаний на индийском рынке является укрепление кадрового состава польских дипломатических и консульских представительств и организаций поддержки бизнеса в Индии. Особое значение имеет создание зарубежных офисов Польского инвестиционно-торгового агентства (PAIH) и их адекватная кадровая поддержка, чтобы быстрее и эффективнее выявлять возможности взаимовыгодного сотрудничества и рыночные пробелы, открывающиеся в Индии.

Пример торгового соглашения с МЕРКОСУР показывает, что польское общественное мнение все более критично относится к соглашениям о свободной торговле . Противники соглашений типа ЗСТ получают значительное преимущество в информационном пространстве. Демонстрация истории польского успеха в Индии и возможностей развития для польских предпринимателей окажет положительное влияние на дебаты о последствиях готовящегося соглашения. Если мы достаточно рано заметим возможности в соглашении для польских предпринимателей и эффективно справимся с вызовами, вытекающими из этого соглашения для отдельных секторов, то углубление экономических отношений с пятой по величине экономикой в ​​мире может стать интересной возможностью для польских предпринимателей интернационализировать свой бизнес.