UniCredit выпускает 12-летние облигации на сумму 1 млрд евро

Итальянский банк UniCredit выпустил 12-летние облигации на сумму 1 млрд евро, говорится в заявлении UniCredit. Эмиссия включает облигации с фиксированной процентной ставкой 4,175 процента годовых до июня 2032 года, проданные по цене 99,928 процента от их номинальной стоимости.

По данным UniCredit, эмиссия вызвала очень большой спрос со стороны около 200 институциональных инвесторов, а общая стоимость их подписок превысила 3,4 млрд евро.

Окончательное распределение облигаций означало, что 67% предложения было направлено в инвестиционные фонды. Географически инвесторы из Великобритании и Франции получат по 33% предлагаемых ценных бумаг, а 9% предложения будет направлено в регион Германия/Австрия/Швейцария.

UniCredit Bank GmbH выступил в качестве единственного глобального координатора и совместного букраннера совместно с Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, SocGen и Toronto Dominion.

Облигации будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже. (PAP Biznes)

пр/