UniCredit emite bonos a 12 años por valor de 1.000 millones de euros
El banco italiano UniCredit ha emitido bonos a 12 años por valor de 1.000 millones de euros, según informó UniCredit en un comunicado. La emisión incluye bonos con un tipo de interés fijo del 4,175 % anual hasta junio de 2032, vendidos al 99,928 % de su valor nominal.
Según informa UniCredit, la emisión tuvo una gran demanda por parte de unos 200 inversores institucionales y el valor total de sus suscripciones alcanzó más de 3.400 millones de euros.
La asignación final de bonos significó que el 67% de la oferta se destinó a fondos de inversión. Geográficamente, inversores de Gran Bretaña y Francia absorberán cada uno el 33% de los valores ofrecidos, mientras que el 9% de la oferta se destinará a la región de Alemania, Austria y Suiza.
UniCredit Bank GmbH actuó como único coordinador global y colocador conjunto junto con Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, SocGen y Toronto Dominion.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. (PAP Biznes)
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