Las empresas chinas revolucionan la competencia en el mercado de reparto basado en aplicaciones

La entrada de empresas de reparto chinas promete revolucionar el mercado de reparto basado en aplicaciones, con consecuencias para competidores, consumidores y repartidores.

El gigante Meituan, propietario de la marca Keeta, anunció inversiones de R$ 5,6 mil millones en el país. Y 99Food, startup brasileña comprada en 2018 por la empresa china DiDi Chuxing, planea destinar otros R$ 1.000 millones para ampliar su estrategia de entrega a domicilio mediante la creación de una “superapp”.

Las inversiones multimillonarias pretenden captar gran parte del mercado brasileño, compuesto por cerca de 1,2 millones de establecimientos, de los cuales el 71% operan con la modalidad de delivery, según datos de la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes (Abrasel).

“La competencia afectará al mercado, a las empresas, a los trabajadores y a los consumidores”, afirma el consultor Paulo Renato Fernandes, profesor de la Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ). Pero cualquier inversión que llegue a Brasil es excelente. Necesitamos inversión en tecnología sobre todo. Si la traen, será espectacular.

iFood dice estar preparado, el más afectado

La empresa que probablemente se verá más afectada por la llegada de los chinos es iFood, que acapara el 80% de los envíos al país. En Brasil, la plataforma enfrenta una competencia marginal de Rappi, que también planea expandir sus operaciones, con una inversión planificada de R$ 1.400 millones en los próximos tres años, de los cuales el 40% se destinará a entregas de restaurantes.

La semana pasada, iFood anunció una asociación con Uber para integrar las aplicaciones. Los usuarios de iFood podrán pedir viajes en Uber sin salir de la aplicación y, en la plataforma Uber, será posible acceder a los servicios de entrega de iFood.

Rafael Corrêa, responsable de comunicación institucional de iFood, cuenta que la iniciativa ya estaba siendo diseñada antes de que comenzara este debate sobre la competencia. “Al integrar servicios en un solo entorno, ofrecemos mayor comodidad”.

Recientemente, la compañía lanzó la campaña “iFood is Everything for Me”, que refuerza su papel como plataforma completa de conveniencia, integrando supermercados, farmacias, bebidas, tiendas de mascotas y otros minoristas.

También invirtió en apoyar el crecimiento de los negocios asociados con iFood Pago, que facilita el acceso al crédito, generando un aumento del 37% en la membresía de restaurantes en enero.

“El mercado brasileño es dinámico y competitivo, pero también ofrece grandes oportunidades para quienes entienden las necesidades locales e invierten en soluciones personalizadas”, dice Corrêa.

Se sabe que Meituan es agresivo.

Enfrentar la estrategia china, sin embargo, no será un desafío trivial. Las armas elegidas por las empresas asiáticas incluyen cero impuestos para bares y restaurantes, promociones para los consumidores, herramientas de servicio integradas, además de captar la red de trabajadores, estimada actualmente en 6 millones en todo el país.

Meituan es conocido por su agresividad. La marca domina el mercado de entrega de comida a domicilio en China y logró superar a su principal competidor en Hong Kong, donde vale más de R$ 600 mil millones en la Bolsa de Hong Kong, la bolsa de valores local. También tiene negocios en Arabia Saudita.

Desde su debut en Hong Kong en 2023, Keeta ha captado el 44% del mercado de entrega local en menos de un año. El ascenso meteórico contribuyó directamente a la salida de Deliveroo y consolidó un duopolio con la empresa local Foodpanda.

La entrada de la marca a la ciudad, pocos meses después del fin de las restricciones pandémicas, estuvo respaldada por fuertes aportaciones de capital. La estrategia implicó una verdadera guerra de precios: descuentos agresivos para los consumidores y salarios más atractivos para los repartidores.

El impacto fue inmediato. En aproximadamente tres meses, las plataformas rivales (Deliveroo y Foodpanda del Reino Unido) tenían dificultades para contratar trabajadores. En tan solo un año, Keeta representa el 85% de los pedidos y Foodpanda el 10%. En marzo de 2025, Deliveroo anunció su salida del mercado.

Los consumidores reconocen el precio y la agilidad

Para los consumidores de Hong Kong, la ofensiva de la marca china ha sido bien recibida. Combinado con precios competitivos, el soporte técnico y la agilidad de la plataforma llevaron a los residentes a priorizar los servicios de Keeta, destacando el origen de la empresa, incluso con la relación entre ambos países marcada por tensiones políticas y crecientes intentos de control por parte de Pekín.

Paulo Renato Fernandes, de FGV, afirma que la conquista de acciones en cualquier segmento a nivel mundial sigue la lógica del mercado. “Abres un negocio y pronto aparece un competidor y abre otro negocio ofreciendo precios más bajos: eso es el capitalismo”, afirma. “Creo que así todos ganan”.

Aun así, en el caso de Hong Kong, el predominio del capital chino ha planteado interrogantes. Los expertos advierten que la fuerte concentración podría ahuyentar a los inversores extranjeros y reducir la competencia a largo plazo, informó Hong Kong Free Press , un periódico independiente local.

Los propietarios de restaurantes también dijeron a HKFP que enfrentan nuevas presiones. Una semana después del anuncio de la salida de Deliveroo, Keeta aumentó su tasa de comisión del 25% al ​​28% en los pedidos de entrega si los establecimientos no firmaban contratos de exclusividad, es decir, que impedían asociaciones con Foodpanda.

Cade puede prevenir la competencia desleal

La medida fue vista como un intento de consolidar el dominio y abrió el debate sobre prácticas predatorias en el mercado brasileño.

Para el especialista en Derecho de la Competencia Francisco Zardo, de Dotti Advogados, la ley que regula el Sistema de Defensa de la Competencia brasileño establece sanciones para estrategias que impidan el establecimiento de otros actores.

De comprobarse, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) podrá determinar acciones de descentralización. Zardo señala que la Unión Europea a menudo impone sanciones a las grandes empresas tecnológicas que adoptan una postura de dominio del mercado.

“Ahora bien, la demostración de esto es muy compleja”, afirma. “Y las medidas regulatorias para prevenir el control del mercado no pueden impedir la libre competencia”.

En 2023, el propio Cade llegó a un acuerdo con iFood para limitar los contratos de exclusividad de la plataforma con los restaurantes.

Fue una respuesta al “open delivery”, implementado por la compañía en 2021, que estandarizó la comunicación entre los sistemas de gestión de restaurantes y los utilizados por las plataformas de delivery. En la práctica, el sistema sirvió como barrera de entrada para los competidores de iFood.

El acuerdo con Cade abrió espacio para nuevos negocios y llevó a iFood a centrar sus esfuerzos en el interior del país.

El escenario para los repartidores es más complejo

También se ha observado el impacto en los conductores de reparto. Fernandes cree que el escenario es prometedor, con aumento de la oferta y salarios más altos.

“Creo que este sistema hará que la competencia sea más ventajosa para los trabajadores, con más opciones y posibilidades para los propios repartidores”, afirma. “Pueden ganar dos o tres veces más con la competencia entre las aplicaciones, algo que ya está sucediendo”.

La experiencia de Hong Kong muestra un panorama más complejo. La promesa inicial de altas ganancias —alrededor de 40 dólares de Hong Kong (dólares de Hong Kong, equivalentes a aproximadamente 5 dólares estadounidenses) por pedido— duró poco. En abril de 2025, el promedio había caído a 20 dólares de Hong Kong. Parte del salario dependía ahora de objetivos semanales, como un número mínimo de entregas o tasas de puntualidad.

La competencia también ha aumentado dentro de la propia plataforma. El sistema de puntuación de Keeta, que premia a los más activos con acceso preferencial a los pedidos, lleva a los repartidores a una competencia constante, rutinas agotadoras e ingresos cada vez más ajustados.

Según la legislación del país, los trabajadores de reparto están clasificados como trabajadores independientes. Esto significa que no tienen acceso a protecciones laborales como seguro de accidentes o derechos en caso de despido.

Los críticos dicen que se trata de una "carrera hacia el abismo", impulsada por la búsqueda de rentabilidad por parte de la empresa para recuperar sus inversiones iniciales.

"Agitar" puede ayudar a organizar a los repartidores

Paulo Renato Fernandes cree que el movimiento en este mercado puede favorecer la unión de los trabajadores “plataformados”, que hoy ya son mayoría. “Pueden reclamar derechos juntos, a través de sindicatos o cooperativas”, dice.

Hoy en día, la representación de los repartidores es difusa, a través de líderes y asociaciones regionales. El gobierno intentó regular el trabajo a través de aplicaciones con las partes involucradas, pero los repartidores no llegaron a un acuerdo y quedaron fuera de un proyecto de ley que está en el Congreso desde el año pasado.

“Todavía es una fase muy embrionaria, pero cuando se den cuenta del potencial de la organización, tendrán un universo de posibilidades”, dice Fernandes. Una de ellas, según él, es crear plataformas propias y trabajar a través de cooperativas.

iFood afirma estar dispuesta a reanudar las discusiones sobre la regulación de los repartidores para “construir soluciones que tengan en cuenta la sostenibilidad del sector, la autonomía de los socios y la ampliación de los derechos”.

El diálogo de la empresa con el gobierno se vio comprometido después de que el ministro de Trabajo, Luiz Marinho, clasificara, en 2024, el sistema iFood como “altamente explotador” .

El presidente Lula también ha criticado públicamente el modelo de trabajo adoptado por iFood. En septiembre de 2023, el presidente afirmó que las condiciones laborales que imponen las plataformas digitales a los repartidores son “casi trabajo esclavo”.

Lula no dudó, sin embargo, en posar junto al fundador de Meituan, el multimillonario Wang Xing, durante su visita oficial a China la semana pasada, en una foto que se volvió viral en las redes sociales.